أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الثاني من العام الجاري على ارتفاع بنسبة 8.2 %، ما يعادل 869 نقطة، مغلقًا عند 11459 نقطة مقارنةً بإغلاقه عند 10590 نقطة بنهاية الربع الأول. وسجل بذلك مؤشر السوق أكبر مكاسب ربعية منذ الربع الأول 2022 لينهي النصف الأول مرتفعاً بنسبة 9.4% ما يعادل 981 نقطة. وكان مؤشر السوق السعودي قد ارتفع بنسبة 1.1 %، ما يعادل 112 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري. وشهد الربع الثاني من العام الجاري عدة أحداث أهمها: -رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) لتصل إلى 525 نقطة أساس (5.25%)، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لتصل إلى 575 نقطة أساس (5.75%). -أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر يونيو على أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، في أول تثبيت لتكاليف الاقتراض منذ بدء دورة التشديد قبل 15 شهرًا. -اتفق أعضاء أوبك بلس، على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا خلال كامل العام 2024 ما يعني خفض مستوى الإنتاج المستهدف بواقع 1.4 مليون برميل يوميا عن مستهدفات الإنتاج الحالية. وتضمن القرار قيام السعودية بخفض طوعي مقداره 500 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى قرارها بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي مقداره مليون برميل يوميًا، ابتداءً من شهر يوليو القادم لمدة شهر. -أوصت عدة شركات في السوق السعودي بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها مع دخول نظام الشركات الجديد حيز النفاذ، ووافقت الجمعية العمومية لـ 11 شركة مدرجة في تاسي على القرار وتم البدء بتداول أسهمها بالسعر الجديد. - اعتمدت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. -أعلنت شركة تداول السعودية عن اكتمال تطبيق ستة تحسينات جديدة تضمنت إلغاء الصفقات العادية في السوق الرئيسية، تغيير آلية احتساب سعر الإغلاق لأدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة باحتساب السعر المتوسط، وأوامر الإلغاء عند انقطاع الاتصال، وخدمة طلب عرض السعر للصفقات المتفاوض عليها، وخدمة نسخة تنفيذ العميل إلى جانب عدد من التحسينات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير سوق أدوات الدين. وفيما يلي الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2010: الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2010 الفترة الافتتاح (نقطة) الإغلاق (نقطة) التغير 2010 الربع الأول 2010 6122 6801 + 11.1 % الربع الثاني 2010 6801 6094 (10.4 %) الربع الثالث 2010 6094 6392 + 4.9 % الربع الرابع 2010 6392 6621 + 3.6 % 2011 الربع الأول 2011 6621 6563 (0.9 %) الربع الثاني 2011 6563 6576 + 0.2 % الربع الثالث 2011 6576 6112 (7.1 %) الربع الرابع 2011 6112 6418 + 5.0 % 2012 الربع الأول 2012 6418 7835 + 22.1 % الربع الثاني 2012 7835 6710 (14.4 %) الربع الثالث 2012 6710 6840 + 1.9 % الربع الرابع 2012 6840 6801 (0.6 %) 2013 الربع الأول 2013 6801 7126 + 4.8 % الربع الثاني 2013 7126 7497 + 5.2 % الربع الثالث 2013 7497 7965 + 6.2 % الربع الرابع 2013 7965 8536 + 7.2 % 2014 الربع الأول 2014 8536 9474 + 11.0 % الربع الثاني 2014 9474 9513 + 0.4 % الربع الثالث 2014 9513 10855 + 14.1 % الربع الرابع 2014 10855 8333 (23.2 %) 2015 الربع الأول 2015 8333 8779 + 5.3 % الربع الثاني 2015 8779 9087 + 3.5 % الربع الثالث 2015 9087 7404 (18.5 %) الربع الرابع 2015 7404 6912 (6.7 %) 2016 الربع الأول 2016 6912 6223 (10.0 %) الربع الثاني 2016 6223 6500 + 4.4 % الربع الثالث 2016 6500 5623 (13.5 %) الربع الرابع 2016 5623 7210 + 28.2 % 2017 الربع الأول 2017 7210 7002 (2.9 %) الربع الثاني 2017 7002 7426 + 6.1 % الربع الثالث 2017 7426 7283 (1.9 %) الربع الرابع 2017 7283 7226 (0.8 %) 2018 الربع الأول 2018 7226 7871 + 8.9 % الربع الثاني 2018 7871 8314 + 5.6 % الربع الثالث 2018 8314 8000 (3.8 %) الربع الرابع 2018 8000 7827 (2.2 %) 2019 الربع الأول 2019 7827 8819 + 12.7 % الربع الثاني 2019 8819 8822 + 0.03 % الربع الثالث 2019 8822 8092 (8.3 %) الربع الرابع 2019 8092 8389 + 3.7 % 2020 الربع الأول 2020 8389 6505 (22.5 %) الربع الثاني 2020 6505 7224 + 11.0 % الربع الثالث 2020 7224 8299 + 14.9 % الربع الرابع 2020 8299 8690 + 4.7 % 2021 الربع الأول 2021 8690 9908 + 14.0 % الربع الثاني 2021 9908 10984 + 10.9 % الربع الثالث 2021 10984 11496 + 4.7 % الربع الرابع 2021 11496 11282 (1.9 %) 2022 الربع الأول 2022 11282 13090 + 16.0 % الربع الثاني 2022 13090 11523 (12.0 %) الربع الثالث 2022 11523 11405 (1.0 %) الربع الرابع 2022 11405 10478 (8.1 %) 2023 الربع الأول 2023 10478 10590 + 1.1 % الربع الثاني 2023 10590 11459 + 8.2 % أداء السوق الشهري: سجل مؤشر السوق السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعًا في 4 أشهر، تصدرها شهر أبريل بـ 7%، فيما تراجع خلال شهري فبراير ومايو بنسبة 6% و3%، كما يوضح الجدول التالي: أداء المؤشر الشهري خلال النصف الأول 2023 الشهر الإغلاق (نقطة) التغير (نقاط) التغير (%) يناير 10793 + 315 + 3 % فبراير 10103 (690) (6 %) مارس 10590 + 487 + 5 % أبريل 11308 + 718 + 7 % مايو 11014 (294) (3 %) يونيو 11459 + 445 + 4 % أداء قطاعات السوق: سجل جميع قطاعات السوق السعودي ارتفاعا خلال النصف الأول 2023 باستثناء قطاعي البنوك والصناديق العقارية المتداولة المتراجعة بنسبة 2%. وتصدر قطاع الأدوية القطاعات المرتفعة بنسبة 75 % ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 55%، وتراجع قطاعا السلع الرأسمالية والمواد الأساسية بنسبة 45% و5 %، وفيما يلي أداء جميع القطاعات خلال النصف الأول 2023: أداء القطاعات خلال النصف الأول 2023 القطاع 2022 النصف الأول 2023 التغير (نقاط) التغير (نسبة) الطاقة 5427 6051 624+ % 11 + المواد الأساسية 6290 6625 335+ % 5 + السلع الرأسمالية 5226 7596 2370+ % 45 + الخدمات التجارية والمهنية 3436 4472 1036+ % 30 + النقل 4541 6203 1662+ % 37 + السلع طويلة الأجل 4225 5575 1350+ % 32 + الخدمات الاستهلاكية 3690 5235 1545+ % 42 + الإعلام والترفيه 21496 24378 2882+ % 13 + تجزئة السلع الكمالية 7174 8288 1114+ % 16 + تجزئة الأغذية 8541 10582 2041+ % 24 + إنتاج الأغذية 4640 5937 1297+ % 28 + الرعاية الصحية 9110 11950 2840+ % 31 + الأدوية 2873 5020 2147+ % 75 + البنوك 11542 11278 (264) (% 2) الاستثمار والتمويل 6361 6943 582+ % 9 + التأمين 5317 7525 2208+ % 42 + التطبيقات وخدمات التقنية 35888 55453 19565+ % 55 + الاتصالات 6389 7987 1598+ % 25 + المرافق العامة 7174 7782 608+ % 8 + الصناديق العقارية المتداولة 3975 3885 (90) (% 2) إدارة وتطوير العقارات 2500 3306 806+ % 32 + السوق 10478 11459 981+ % 9 + أداء المؤشر: سجل مؤشر السوق أعلى مستوياته خلال النصف الأول 2023 جلسة 18 يونيو عند 11573 نقطة، وأعلى إغلاق جلسة 14 يونيو عند 11533 نقطة، وسجل أدنى مستوياته جلسة 28 فبراير عند 9931 نقطة وأدنى إغلاق جلسة 16 مارس عند 9977 نقطة. وسُجلت أعلى تداولات في السوق جلسة 31 مايو بقيمة 11.8 مليار ريال وأدنى تداولات جلسة 1 يناير بقيمة 2.25 مليار ريال. وتم تسجيل أعلى كمية أسهم متداولة خلال هذه الفترة في جلسة 11 يناير بنحو 700.56 مليون سهم، وفيما يلي أهم تفاصيل أداء المؤشر بنهاية النصف الأول 2023 : تفاصيل أداء المؤشر خلال النصف الأول 2023 الفترة الأداء التاريخ ملاحظات أعلى مستوى (نقطة) 11573 18 يونيو -- أدنى مستوى (نقطة) 9931 28 فبراير -- أعلى إغلاق (نقطة) 11533 14 يونيو أعلى إغلاق منذ 6 أشهر أدنى إغلاق (نقطة) 9977 16 مارس -- أعلى قيمة تداولات (مليار ريال) 11.80 31 مايو تنفيذ إم إس سي آي تغييراتها الدورية في السوق السعودي حسب مراجعتها الربعية لمؤشراتها المعلنة أدنى قيمة تداولات (مليار ريال) 2.25 1 يناير -- أعلى أسهم متداولة (مليون سهم) 700.56 11 يناير 2023 -- الجلسات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال النصف الأول 2023: ارتفع مؤشر السوق في 63 جلسة من أصل 119 جلسة خلال النصف الأول 2023، وكانت جلسة 4 يونيو الأكثر ارتفاعا من حيث النقاط بـ207 نقاط وبنسبة 1.9 %، ثم جلسة 19 مارس بـ181 نقطة كما يتضح أدناه: الجلسات الأكثر ارتفاعًا من حيث عدد النقاط خلال النصف الأول 2023 الجلسة الافتتاح (نقطة) الإغلاق (نقاط) التغير (نقاط) التغير (%) 4 يونيو 11015 11222 207 1.9 % 19 مارس 9977 10158 181 1.8 % 3 أبريل 10637 10807 170 1.6 % 4 أبريل 10807 10949 142 1.4 % 21 مارس 10218 10360 142 1.3 % 7 مايو 11119 11257 138 1.2 % 5 مارس 10278 10411 134 1.3 % 17 أبريل 11033 11164 131 1.2 % 12 يناير 10617 10744 127 1.2 % 14 يونيو 11414 11533 119 1.0 % وتراجع المؤشر في 54 جلسة من إجمالي الجلسات في النصف الأول من العام الجاري تصدرها جلسة 15 مارس بـ 159 نقطة وبنسبة 1.6 %، ثم جلسة 3 مايو بـ145 نقطة وبنسبة 1.3 %، كما يتضح أدناه: الجلسات الأكثر انخفاضًا من حيث عدد النقاط خلال النصف الأول 2023 الجلسة الافتتاح (نقطة) الإغلاق (نقاط) التغير (نقاط) التغير (%) 15 مارس 10207 10049 (159) (1.6 %) 3 مايو 11219 11073 (145) (1.3 %) 5 فبراير 10702 10559 (143) (1.3 %) 4 يناير 10661 10532 (129) (1.2 %) 31 مايو 11140 11014 (126) (1.1 %) 20 فبراير 10493 10371 (122) (1.2 %) 15 مايو 11348 11230 (118) (1.0 %) 23 فبراير 10270 10153 (116) (1.1 %) 26 فبراير 10153 10052 (102) (1.0 %) 21 فبراير 10371 10270 (101) (1.0 %) التداولات خلال النصف الأول 2023: سجلت قيم التداولات في السوق السعودي انخفاضا خلال النصف الأول 2023 لتبلغ 594.73 مليار ريال، مقارنة بـ 1037.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022، وبنسبة انخفاض قدرها 43%. وكان شهر مايو الأعلى من حيث قيمة التداولات بنحو 136 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي: قيم التداولات في السوق السعودي خلال النصف الأول 2023 (مليار ريال) الشهر النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 المعدل اليومي التغير يناير 148.64 89.82 3.91 (% 40) فبراير 159.51 73.81 3.88 (% 54) مارس 234.67 106.09 4.82 (55 %) أبريل 184.20 88.92 5.56 (52 %) مايو 166.91 136.00 5.91 (19 %) يونيو 143.86 100.09 6.26 (30 %) الإجمالي 1037.78 594.73 5.00 (43 %) الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2023: سجل عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2023 انخفاضا قدره 11% مقارنة بالنصف الأول 2022 ليصل إلى 41.68 مليون صفقة. وكان شهر مارس الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة بنحو 8.98 مليون صفقة، كما يوضح الجدول التالي: الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2023 (مليون صفقة) الفترة النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 التغير يناير 6.91 6.80 (% 2) فبراير 6.78 5.81 (% 14) مارس 9.95 7.51 (25 %) أبريل 8.20 5.86 (29 %) مايو 7.17 8.98 (25 %) يونيو 7.97 6.73 (16 %) الإجمالي 46.97 41.68 (11 %) أداء الأسهم: سجلت أسهم 186 شركة مدرجة خلال النصف الأول 2023، انخفاضا مقارنةً بإغلاقها نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت أسهم 20 شركة. الأسهم الأكثر ارتفاعًا: تصدر سهم شركة السعودي الألماني الصحية قائمة الأسهم المرتفعة خلال هذه الفترة بنسبة 178%، تلاه سهم نادك بـ102% ثم سلامة بـ 97%. وسجلت أسهم كابلات الرياض وعِلم والتعاونية مكاسب بنسب تراوح ما بين 74% و80%، وفيما يلي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا خلال النصف الأول 2023: الشركات الأكثر ارتفاعًا* الشركة 2022 (ريال) النصف الأول 2023 (ريال) التغير السعودي الألماني الصحية 25.45 70.70 % 178 + نادك 20.42 41.30 % 102 + سلامة 12.96 25.50 % 97 + ملاذ للتأمين 11.04 20.98 % 90 + الصناعات الكهربائية 18.80 35.40 % 88 + كابلات الرياض 36.25 65.40 % 80 + ساسكو 32.50 58.40 % 80 + ثمار 18.92 33.65 % 78 + عِلم 332.00 582.00 % 75 + الدوائية 21.78 38.05 % 75 + رعاية 73.90 128.60 % 74 + التعاونية 80.50 140.00 % 74 + الكثيري 1.78 3.09 % 74 + الخليج للتدريب 13.76 23.78 % 73 + الباحة 11.50 19.72 % 71 + الوطنية للتعليم 68.30 117.00 % 71 + أسترا الصناعية 51.70 87.10 % 68 + أنابيب الشرق 37.30 62.40 % 67 + الدريس 74.40 124.20 % 67 + ام آي اس 93.20 155.20 % 67 + *تم الوضع في الاعتبار التعديلات التي جرت على أسعار الأسهم بسبب تعديلات رأس المال. الأسهم الأكثر انخفاضا تصدر سهم العربي الوطني قائمة الشركات المنخفضة خلال النصف الأول بنسبة 18 %، تلاه سهم بنك البلاد بـ 13%، وسجل سهم سابك للمغذيات انخفاضًا بـ 11%، وفيما يلي قائمة الشركات المنخفضة خلال النصف الأول 2023: الشركات المنخفضة* الشركة 2022 (ريال) النصف الأول 2023 (ريال) التغير العربي 32.05 26.35 (% 18) البلاد 44.45 38.70 (% 13) سابك للمغذيات الزراعية 146.20 129.60 (% 11) رتال 12.36 11.38 (% 8) الآمار 138.80 131.00 (% 6) سهل 20.48 19.50 (% 5) الجزيرة 19.08 18.28 (% 4) تنمية 131.20 126.20 (% 4) الراجحي 75.20 73.00 (% 3) كهرباء السعودية 23.10 22.54 (% 2) الأهلي 37.69 36.80 (% 2) معادن 43.15 42.20 (% 2) الأول 38.95 38.15 (% 2) الاستثمار 17.34 17.06 (% 2) سابك 89.40 88.20 (% 1) كيمانول 25.30 25.25 (% 0.2) *تم الوضع في الاعتبار التعديلات التي جرت على أسعار الأسهم بسبب تعديلات رأس المال. أداء الشركات الكبيرة: وفيما يخص أسهم الشركات الكبيرة في السوق، فقد سجلت أداءً متباينا خلال النصف الأول 2023، حيث تراجعت أسهم مصرف الراجحي وسابك والأهلي بنسب تراوح مابين 1 % و3%. وارتفع سهم أرامكو بنسبة 11%، كما سجل سهم اس تي سي ارتفاعا بنسبة 19%. وكان سهم موبايلي الأكثر ارتفاعا بنسبة 38%، فيما كان سهم العربي الوطني الأكثر تراجعا بنسبة 18%، وفيما يلي جدول يوضح أداء الشركات الكبيرة خلال النصف الأول 2023: أداء الشركات الكبيرة* الشركة 2022 (ريال) النصف الأول 2023 (ريال) التغير أرامكو السعودية 29.18 32.25 % 11 + الراجحي 75.20 73.00 (% 3) الأهلي 37.69 36.80 (% 2) سابك 89.40 88.20 (% 1) اس تي سي 36.60 43.50 % 19 + الرياض 31.80 33.65 % 6 + أكوا باور 152.00 166.80 % 10 + الإنماء 32.55 33.50 % 3 + معادن 43.15 42.20 (% 2) الأول 38.95 38.15 (% 2) السعودي الفرنسي 40.60 41.70 % 3 + البلاد 44.45 38.70 (% 13) المراعي 53.50 60.70 % 13 + سابك للمغذيات الزراعية 146.20 129.60 (% 11) اتحاد اتصالات 34.75 47.90 % 38 + سبكيم العالمية 33.95 36.85 % 9 + كهرباء السعودية 23.10 22.54 (% 2) سليمان الحبيب 220.60 286.20 % 30 + العربي 32.05 26.35 (% 18) جبل عمر 16.52 25.80 % 56 + *تم الوضع في الاعتبار التعديلات التي جرت على أسعار الأسهم بسبب تعديلات رأس المال. أداء الشركات المدرجة: شهد النصف الأول من العام الجاري إدراج 4 شركات في السوق السعودي، سجلت تباينا في الأداء مقارنةً بسعر التداول الممكن. حيث ارتفع سهما مصنع جمجوم للأدوية والموارد للقوى البشرية بنسبة 24%، فيما تراجع سهما المرابحة المرنة والمطاحن الأولى بنسبة 12% و2% على التوالي، كما يوضح الجدول التالي: أداء الشركات المدرجة خلال النصف الأول 2023 الشركة سعر الإدراج (ريال) سعر التداول الممكن (ريال)* النصف الأول 2023 (ريال) التغير** مصنع جمجوم للأدوية 60.00 72.00 89.50 + 24 % الموارد للقوى البشرية 64.00 76.80 94.90 + 24 % المرابحة المرنة للتمويل 14.60 16.06 14.12 (12 %) المطاحن الأولى 60.00 72.00 70.50 (2 %) *(أعلى سعر + أدنى سعر)/2 في أول جلسة أصبح ممكن الشراء والبيع بأي كمية. **التغير مقارنة بسعر التداول الممكن. أداء الصناديق العقارية المتداولة: سجلت وحدات 8 صناديق عقارية متداولة ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل انخفاض وحدات 10 صناديق. وكانت وحدات الجزيرة ريت الأكثر ارتفاعا بنسبة 15% تلاها وحدات جدوى ريت الحرمين بنسبة 11%، ثم ميفك ريت بنسبة 9%. في المقابل، كانت وحدات مشاركة ريت الأكثر انخفاضا بنسبة 12% ثم الخبير ريت بنسبة 11%، كما يوضح الجدول التالي: أداء الصناديق العقارية خلال النصف الأول 2023 الصندوق 2022 (ريال) النصف الأول 2023 (ريال) التغير الجزيرة ريت 17.84 20.46 % 15 + جدوى ريت الحرمين 6.86 7.60 % 11 + ميفك ريت 4.77 5.18 % 9 + المعذر ريت 8.36 9.00 % 8 + الإنماء ريت للتجزئة 4.90 5.11 % 4 + جدوى ريت السعودية 12.90 13.42 % 4 + بنيان ريت 9.16 9.44 % 3 + سيكو السعودية ريت 5.59 5.64 % 1 + الراجحي ريت 9.79 9.75 (% 0.4) الإنماء ريت الفندقي 9.59* 9.33 (% 3) تعليم ريت 11.80 11.30 (% 4) دراية ريت 10.12 9.63 (% 5) الأهلي ريت 1 10.10 9.40 (% 7) ملكية ريت 7.75 7.14 (% 8) سدكو كابيتال ريت 10.32 9.38 (% 9) الرياض ريت 9.88 8.97 (% 9) الخبير ريت 7.60 6.79 (% 11) مشاركة ريت 8.85 7.76 (% 12) *سعر التداول الممكن: (أعلى سعر + أدنى سعر)/2 في أول جلسة أصبح ممكن الشراء والبيع بأي كمية. صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة: سجلت وحدات صندوق الخبير للدخل المتداول، والخبير للنمو والدخل، ارتفاعا بـ43 و17 %، على التوالي، خلال النصف الأول من العام الجاري كما يوضح الجدول التالي: أداء صناديق الاستثمار المغلقة خلال النصف الأول 2023 الصندوق 2022 (ريال) النصف الأول 2023 (ريال) التغير الخبير للنمو والدخل 5.69 8.11 % 43 + الخبير للدخل 5.95 6.96 % 17 +