ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية أمس الأربعاء قبل الاجتماعات الرئيسة للبنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في حين تراقب السوق عن كثب أحدث التطورات في الحرب. وبحلول الساعة 0726 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 0.8 بالمئة، أو 66 سنتا، إلى 85.68 دولارا للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر على انخفاض أربعة سنتات عند 87.41 دولارا للبرميل عند انتهاء أجل العقد يوم الثلاثاء. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.6 بالمئة، أو 52 سنتا، إلى 81.54 دولارا للبرميل بعد أن خسرت نحو 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض كلا العقدين أكثر من 10 % في أكتوبر، وهو أسوأ شهر لهما منذ مايو. وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، في إشارة إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد اتجاه السياسة النقدية الأميركية: "أسعار النفط الخام تستقر قبل تحديث الإصدار الرئيس من قبل وزارة الخزانة وقرار سعر الفائدة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة"، في إشارة إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد اتجاه السياسة النقدية الأميركية. وقال "لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة ويبدو أن ذلك يعوض بعض مستويات الإنتاج القياسية القادمة من الولايات المتحدة". وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات الوقود بنحو 360 ألف برميل، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 2.5 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء إن إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند 13.05 مليون برميل يوميا. وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج بنسبة 0.7 % في أغسطس مقارنة بالشهر السابق. وكان أعلى مستوى شهري سابق في نوفمبر 2019، عندما وصل الإنتاج إلى 13.0 مليون برميل يوميا. ولا يزال الارتفاع الشهري أقل من مستوى قياسي أسبوعي لإنتاج النفط الأميركي عند 13.2 مليون برميل يوميا، والذي سجله في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر. وانتعش الإنتاج في أكبر منتج للنفط في العالم ببطء على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث استخدمت الشركات أرباحا قياسية لزيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء بدلا من الإنفاق لزيادة الحفر والإنتاج بسرعة. وفي تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة، ارتفع الإنتاج في أغسطس 0.5 بالمئة إلى مستوى قياسي شهري بلغ 5.63 مليون برميل يوميا، حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة. وفي نيو مكسيكو وداكوتا الشمالية، ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.80 مليون برميل يوميا و1.22 مليون برميل يوميا على التوالي. وارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الـ 48 السفلى بالولايات المتحدة بمقدار 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا إلى مستوى قياسي بلغ 116.3 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس من 115.0 مليار قدم مكعب يوميًا في يوليو، وفقًا لتقرير الإنتاج الشهري 914 الصادر عن إدارة معلومات الطاقة. وتجاوز ذلك أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 115.2 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو. وفي أكبر الولايات المنتجة للغاز، ارتفع الإنتاج الشهري في أغسطس 0.9 % في تكساس إلى مستوى قياسي جديد بلغ 34.4 مليار قدم مكعبة يوميا، و0.5 % في بنسلفانيا إلى 20.9 مليار قدم مكعبة يوميا. وتجاوز ذلك أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 34.1 مليار قدم مكعبة يوميا في تكساس في يوليو، ويقارن مع مستوى قياسي بلغ 21.9 مليار قدم مكعبة يوميا في بنسلفانيا في ديسمبر 2021. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الطلب على المنتجات الأميركية من الخام والمنتجات البترولية ارتفع في أغسطس إلى 20.88 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019. وزاد الطلب على بنزين السيارات إلى نحو 9.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021. ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط، في حين أن خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق قد يؤدي إلى زيادة استهلاك النفط. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سينهي اجتماعه يوم الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة، وفقًا لاستطلاع أجرته أداة فيدواتش التابعة لسي ام إي. وفي أوروبا، بلغ التضخم في منطقة اليورو في أكتوبرأدنى مستوى له منذ عامين، حيث انخفض إلى 2.9 % من 4.3 % في سبتمبر، حسبما أظهرت قراءة يوروستات الأولية، مما أدى إلى توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة قريبًا. وسيجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس. وأظهر مسح خاص اليوم الأربعاء أن نشاط المصانع في الصين انكمش على غير المتوقع في أكتوبر، مما يزيد من الأرقام الرسمية المتشائمة الصادرة قبل يوم ويثير تساؤلات بشأن التعافي الاقتصادي الهش في بداية الربع الرابع. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم. ومن وجهة نظر أطول، يتوقع محللو جولدمان ساكس أن تصل أسعار خام برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول يونيو المقبل مع انخفاض المخزونات بلطف. وأضاف المحللون في مذكرة أنه في حين أن السوق تضيق الآن بوتيرة معتدلة، فإنها "قد تصبح ضيقة للغاية في مستقبل أبعد"، على الرغم من أن اتجاهات الإنتاجية والطلب على النفط ستكون حاسمة أيضًا. وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، متعافية من أسوأ شهر لها خلال خمسة أشهر، حيث قام المتداولون بتسعير علاوة المخاطرة الأصغر من الحرب بين إسرائيل وحماس، مع تحول التركيز الآن إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. واستوعبت الأسواق أيضًا بيانات صناعية مختلطة إلى حد ما حول مخزونات النفط الأميركية، والتي أظهرت أنه بينما نمت المخزونات الإجمالية، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بشكل حاد. ومع ذلك، حذر البنك الدولي من أن الصراع قد يؤثر على إمدادات النفط ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لكن المنظمة تتوقع أيضا ضعف أسعار النفط حتى عام 2024، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. كما أثرت المخاوف من ضعف الطلب الصيني على أسواق النفط، بعد قراءات مخيبة للآمال لنشاط المصانع من أكبر مستورد للنفط في العالم يوم الثلاثاء. وقد أضافت القراءات، التي جاءت في أعقاب تقارير النشاط التجاري الكئيبة من منطقة اليورو، إلى المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وشهد النفط الخام درجة معينة من الشراء، حيث أعرب بعض المتداولين عن أملهم في أن تخفف الإمدادات المحدودة من ضعف الطلب في الأشهر المقبلة. وقد أدى الضغط من الدولار إلى الحد من أي انتعاش كبير في أسعار النفط، حيث بقيت العملة الأميركية بالقرب من أعلى مستوى لها منذ 11 شهرًا تحسبًا لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال العام الماضي، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ولكن من المتوقع أيضًا التأكيد على أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وسط علامات أخيرة على التضخم الأميركي الثابت، وقوة سوق العمل، والمرونة الاقتصادية. كما ترك مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام، والتي من المحتمل أن تأتي خلال اجتماع ديسمبر. ومن المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إعاقة النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة، مما قد يؤثر على الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت على الأرجح 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر، وهو أقل قليلا من المتوقع. وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بشكل حاد، على الرغم من أن هذا يمكن أن يعزى إلى حد كبير إلى أنشطة الصيانة بين المصافي. وعادة ما يضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة قرب نهاية العام حيث يثني فصل الشتاء عن القيادة. وكانت أسعار النفط تراجعت في ختام تداولات يوم الثلاثاء مع تراجع قلق الأسواق بشأن تعطل الإمدادات المحتمل بسبب الصراع في الشرق الأوسط وبيانات تظهر ارتفاع إنتاج أوبك والولايات المتحدة. وكان التداول متقلبًا مع ارتفاع الأسعار بما يصل إلى دولار واحد خلال الجلسة، لكن الأسعار ظلت أقل من 90 دولارًا للبرميل. وقال متحدث باسم حماس إنها ستطلق سراح عدد من الأسرى الأجانب في الأيام المقبلة. وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب "لقد استقطعنا بعض علاوة الحرب من الأسعار". وارتفع إنتاج أوبك من الخام 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، مدفوعا بشكل رئيس بنيجيريا وأنغولا. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام ارتفع أيضًا إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند 13.05 مليون برميل يوميًا. وأثارت بيانات النشاط الصناعي وغير التصنيعي التي جاءت أضعف من المتوقع في الصين المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وبلغ التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر أدنى مستوى له في عامين، إذ انخفض إلى 2.9 % من 4.3 % في سبتمبر، وفقاً لتقديرات أولية من يوروستات. وهذا يعني أنه من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وأظهر استطلاع أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيبقي أسعار النفط الخام دون 90 دولارا للبرميل هذا العام والعام المقبل ما لم يجذب الصراع بين إسرائيل وحماس المزيد من الدول في الشرق الأوسط ويؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات. وظل المستثمرون حذرين من احتمال دخول دول أخرى في الصراع. وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق المالية في سيتي إندكس: "في حين أن تطورات الشرق الأوسط لم تؤثر بعد على النفط، مع تكثيف الغزو البري، فإن خطر تورط إيران يرتفع، مما يثير مخاوف بشأن نقص الإمدادات". ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف القتال لتخفيف الأزمة الإنسانية، في الوقت الذي هاجمت فيه القوات الإسرائيلية حماس في شبكة الأنفاق تحت القطاع الفلسطيني. وبالنظر إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي ينتهي يوم الأربعاء، يتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة. ومن المحتمل أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية بما يصل إلى 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما أدى إلى زيادة أخرى أيضًا في مركز التخزين المرتبط بتسليم عقود النفط المتداولة في بورصة نيويورك التجارية، حسبما ذكر معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي الصادر عن معهد البترول الأميركي أن انخفاضات شوهدت في مخزونات البنزين، منتج وقود السيارات الرئيسي في الولايات المتحدة، ونواتج التقطير، وهي مادة خام للديزل ووقود التدفئة. وعادة، في هذا الوقت من العام، يكون الطلب على وقود السيارات أقل في الولايات المتحدة حيث يقوم الأميركيون بقيادة سيارات أقل مع انتقال الطقس من الخريف إلى الشتاء. ولكن مع قيام صناعة التكرير بالصيانة الموسمية، فإن الانخفاضات الأكبر من المعتاد في مخزونات الوقود شائعة أيضًا مع حدوث عمليات تجديد محدودة. انخفض رصيد مخزون النفط الخام الأميركي بمقدار 1.347 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر، وفقًا لمعهد البترول الأميركي. ويتناقض ذلك مع انخفاض قدره 2.668 مليون برميل في الأسبوع السابق حتى 10 أكتوبر، والذي نتج إلى حد كبير عن الانخفاض الحاد في الصادرات. وبغض النظر عن بناء الخام الرئيسي، أشار معهد البترول الأميركي إلى زيادة أسبوعية ثانية على التوالي في المخزون في مركز تخزين كوشينغ بولاية أوكلاهوما والذي يعمل كنقطة تسليم للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي المتداولة في بورصة نيويورك التجارية. وانخفضت مستويات تخزين كوشينغ بشكل كبير هذا العام، مما أثار مخاوف من أنها قد تصل إلى هذه المستويات المنخفضة الحرجة لتعقيد العمليات في مركز التخزين. ومع ذلك، شهد مركز التخزين الأسبوع الماضي مكاسب صافية قدرها 0.375 مليون برميل، إضافة إلى زيادة الأسبوع السابق البالغة 0.513 مليون. ومن ناحية الوقود، أعلنت مجموعة تجارة النفط عن انخفاض مخزون البنزين بمقدار 0.357 مليون برميل وانخفاض مخزون نواتج التقطير بمقدار 2.313 مليون برميل. في الأسبوع السابق، شهد البنزين عجزًا بمقدار 4.169 مليون برميل بينما شهدت نواتج التقطير انخفاضًا بمقدار 2.313 مليون برميل. وتعد بيانات معهد البترول الأميركي بمثابة مقدمة لبيانات المخزون الرسمية المستحقة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أو إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء.