سيطرت المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط الأسبوع الماضي، وسط مخاوف تعطل الإمدادات من المنطقة الرئيسة للإنتاج، الشرق الأوسط، حيث ارتفع كل من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بنحو 8 % منذ بداية الأسبوع. ومن المقرر أن تسجل أسعار النفط زيادة قوية قدرها 6 دولارات للبرميل على أساس أسبوعي حيث ترسخت عقود برنت الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال عند حوالي 78 دولارًا للبرميل. وأعلنت حكومة بنغازي الليبية أنها ستعيد فتح جميع حقول النفط ومحطات التصدير بعد حل نزاع مطول بشأن عمليات البنك المركزي وموظفيه، مع موافقة الحكومتين المتنافستين على محافظ البنك الجديد ناجي عيسى. وفي أوبك، وفي خطوة نادرة للسوق، أصدرت أوبك بيانًا تندد فيه بمقال في وول ستريت جورنال زعم أن وزير النفط السعودي حذر من انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولارًا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء مجموعة النفط بأهداف الإنتاج، ووصفته بأنه "غير دقيق ومضلل". كما تؤكد الأمانة العامة لأوبك أنه لم تجرِ أي مكالمة هاتفية، من هذا النوع، خلال الأسبوع الماضي، ولم يُعقد أي اجتماعٍ عبر الهاتف أو الفيديو منذ آخر اجتماع عقدته أوبك بلس في 5 سبتمبر. ولهذا فإن الأمانة العامة تؤكد أن التصريحات المزعومة، المنسوبة إلى مصادر مجهولة، مختلقةٌ تماماً، وعارية من الصحة. ويتحدّث المقال بشكلٍ غير صحيح عن مكالمة هاتفية، يزعم أنها جرت، ويدعي أن وزير الطاقة السعودي حذّر فيها أعضاء أوبك بلس من احتمال انخفاض الأسعار إلى 50 دولارًا للبرميل في حال عدم التزامهم بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها. كما نسب المقال إلى الوزير عبارة يزعم أنه قال فيها: "على البعض أن يصمت ويحترم التزاماته تجاه أوبك بلس". وتؤكد الأمانة العامة لأوبك أنه لا أساس لهذه من الصحة. وتؤكد الأمانة العامة لأوبك أن اجتماعاتها، سواءٌ أكانت حضورية أم عبر الاتصال عن بعد، تُجرى دائمًا في إطار مهني واخلاقي رفيع، لهذا فإن نشر صحيفة وول ستريت جورنال لمثل هذا التقرير يثير القلق العميق، لأنه لا يفتقر إلى النزاهة الصحفية فحسب، وإنما ينطوي عدم احترام صارخ تجاه وزراء الدول الأطراف في أوبك بلس. وفي كازاخستان، أنتجت البلاد، وهي واحدة من أكثر الدول المنتجة المفرطة شهرة في أوبك+، 6.55 مليون طن من النفط الشهر الماضي، أي ما يعادل 1.64 مليون برميل يوميًا، مما يشير إلى أن تعهدات الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بالحد من الإنتاج قد فشلت حيث تجاوزت حصتها بمقدار 170 ألف برميل يوميًا. وفي الولايات المتحدة، انتهى إضراب عمال الموانئ بعد ثلاثة أيام، إذ توصل عمال الموانئ ومشغلو الموانئ في الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي لزيادة الأجور بنسبة 62 ٪ على مدى ست سنوات مع مجموعة أصحاب العمل، مما أنهى إضرابًا منهكًا لمدة ثلاثة أيام أدى إلى إغلاق الشحن على الساحل الشرقي والخليج الأميركي. وحول الطلب الأمريكي على النفط في الصيف، ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع الطلب الأمريكي على النفط في يوليو إلى أعلى مستوى موسمي منذ عام 2019، حيث ارتفع بنسبة 1.2 ٪ عن يونيو إلى إجمالي 20.48 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بذروة ما بعد الوباء في الطلب على وقود الطائرات وارتفاعات موسمية في البنزين والديزل. وفرضت وزارة العدل الأميركية غرامة قدرها 104 ملايين دولار على الشركة الأميركية التابعة لشركة سيمنز إنرجي العملاقة الصناعية الألمانية بسبب اختلاس مزعوم لمعلومات سرية من جنرال إلكتريك وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة للفوز بعملية تقديم العطاءات لبناء مصنع توربينات غازية في فرجينيا. ووافقت شركة فالدوس الأمريكية الخاصة لإنتاج النفط الصخري على شراء شركة سيتيزن إنيرجي المنافسة في صفقة تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار، بما في ذلك الديون، مما يمثل حلقة أخرى من التوحيد في قطاع المنبع الأمريكي. وتقدمت شركة فيرتكس إنيرجي لتكرير الوقود المتجدد بطلب إفلاس وتستكشف بيعها، مدفوعة بمحاولة فاشلة لدخول مجال الديزل الحيوي في مصفاتها التي تبلغ طاقتها 75000 برميل يوميًا في موبيل، ألاباما. واشترت وزارة الطاقة الأمريكية 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم حتى مايو 2025، مع أكثر من النصف من شركة إكسون موبيل بالإضافة إلى أحجام أصغر من شل وماكواري. ووعد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بأنه لن تتمكن أي ولاية من حظر السيارات أو الشاحنات التي تعمل بالبنزين بمجرد انتخابه، وربما حتى إنهاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية حيث يتطلع إلى الفوز بالأصوات في ميشيغان، موطن شركة ديترويت الثلاث. وانخفضت قدرة الديزل المتجدد في الولايات المتحدة في يوليو، حيث انخفضت بنحو 300 مليون جالون سنويًا إلى 4.60 مليار جالون سنويًا، مع إعلان شركة فيرتكس إنرجي إفلاسها، وإغلاق شيفرون لمصنعين للديزل الحيوي، وتعطيل ديليك أيضًا ثلاثة من مصانع الوقود المتجدد. وفي أستراليا، خفضت البلاد صادراتها المتوقعة من الفحم المعدني لعامي 2024-2025 بنسبة 6 ٪ إلى 161 مليون طن، بانخفاض 9 ملايين طن عن التوقعات السابقة، مما دفع إلى ارتفاع أسعار فحم الكوك الأسترالي حيث اكتسبت 30 دولارًا للطن المتري الأسبوع الماضي وارتفعت فوق 230 دولارًا للطن. وفي الامارات، دخلت أدنوك، شركة النفط الوطنية في الإمارات العربية المتحدة، في اتفاقية استثمار لشراء شركة كوفسترو العملاقة الكيميائية الألمانية في صفقة بقيمة 11.7 مليار يورو، بعلاوة 54 ٪ فوق سعر سهم الشركة قبل الإعلان. وفي إمدادات الغاز، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بشكل أسرع من العامين الماضيين وأن يسجل مستويات قياسية مرتفعة في عامي 2024 و2025، مع تسارع وتيرة نمو الطلب إلى 2.5 % هذا العام، ليصل إلى 4200 مليار متر مكعب في المجمل. وفي البرازيل، تستعد شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس لشراء حصة 10 % في كتلة دي دبليو او بي البحرية التابعة لشركة توتال إنرجيز في جنوب أفريقيا، المتاخمة لمساحة المياه العميقة للشركة الفرنسية الكبرى في ناميبيا والتي شهدت اكتشاف حقل فينوس الذي يبلغ احتياطيه عدة مليارات من البراميل. وفي فنزويلا، انخفضت صادرات البلاد من النفط الخام ووقود النفط بنسبة 9 ٪ على أساس شهري في سبتمبر، حيث أعاق انقطاعان كبيران للكهرباء وانقطاع المعدات العمليات الطبيعية، مما أدى إلى انخفاض التدفقات إلى 842.600 برميل يوميًا، منها 212.000 برميل يوميًا تم رفعها من قبل شركة شيفرون الأمريكية الكبرى. وفي ماليزيا، تعمل البلاد على توسيع نطاق استكشاف النفط والغاز البحري في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حيث تسعى سفن خفر السواحل الصينية إلى تعطيل أعمال التقييم في جزر لوكونيا، وهي مجموعة من الشعاب المرجانية المغمورة بالمياه على بعد حوالي 80 ميلاً شمال غرب بورنيو. وفي أوروبا، تستعد القارة العجوز لشتاء أكثر برودة هذا العام حيث يرى خبراء الأرصاد الجوية احتمالية بنسبة 80-85 ٪ لتطور ظاهرة النينا، مما يجلب الطقس الأكثر برودة إلى الساحل الأطلسي في أكتوبر. ووفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، ستكون فرنسا والمملكة المتحدة والدول الاسكندنافية أبرد أجزاء من أوروبا هذا الشهر، في حين سيستمر شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في رؤية حرارة شديدة، فوق 90 ​​درجة فهرنهايت. وتعتبر مخزونات الغاز الأوروبية ممتلئة الآن بنسبة 94 ٪، والدنمرك هي الدولة الوحيدة التي لديها مخزونات أقل من 70 ٪، في حين قد تحتاج المملكة المتحدة إلى زيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي حيث يبلغ معدل مخزونها 57 ٪. وبدأ احتمال الطقس البارد في دفع العقود الآجلة لمعيار الغاز الأوروبي إلى الارتفاع، حيث يتم تداول عقد نوفمبر حاليًا عند 38 يورو لكل ميغاواط / ساعة (13.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، تمامًا كما انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا إلى أدنى مستوياتها هذا العام، حيث سجلت 6.4 مليون طن في سبتمبر. وفي الصين، من المقرر أن تقوم مجموعة قوانغدونغ للطاقة الصينية بتشغيل محطة استيراد جديدة للغاز الطبيعي المسال بقيمة مليار دولار في هويزو بمقاطعة قوانغدونغ، بسعة 4 ملايين طن سنويًا، مع حصول شركة إكسون موبيل على حق الوصول لمدة 20 عامًا. وفي المكسيك، شحنت شركة تطوير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية نيو فورتريس إنيرجي أول شحنة غاز مسال تصديرية على الإطلاق من المكسيك من مصنعها في ألتاميرا بسعة 1.4 مليون طن سنويًا، حيث تبحر سفينة إنرجوس برينسيس نحو وجهة أوروبية غير معروفة حتى الآن. وفي أفريقيا، بدأت دولتان أفريقيتان عضوان في أوبك، الجابون وغينيا الاستوائية، إجراءات قانونية في محكمة العدل الدولية بشأن ترسيم الحدود البحرية لجزيرتين صغيرتين في خليج غينيا، كوكوتييه وكونجا، يعتقد أنهما تحتويان على احتياطيات نفطية غير مستغلة. وفي سورينام، وتستعد شركة الطاقة الفرنسية الكبرى توتال إنرجيز لبدء أول مشروع بحري في سورينام على الإطلاق، وهو مشروع تطوير جران مورجو بقيمة 10 مليارات دولار والذي يقع في الكتلة 58 على بعد حوالي 140 كيلومترًا قبالة الساحل، ويستغل حوالي 700 مليون برميل من مكافئ النفط. وفي بريطانيا، أغلقت المملكة المتحدة، الدولة المصنعة للفحم، آخر محطة حرارية تعمل بالفحم في راتكليف أون سور هذا الأسبوع، لتصبح أول دولة في مجموعة الدول السبع الكبرى تتخلص تمامًا من طاقة الفحم وتنهي أكثر من 140 عامًا من توليد الفحم في البلاد.