أعلن بنك «وربة» نجاح إصدار صكوك دائمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ 250 مليون دولار أميركي، تندرج ضمن الشريحة الأولى (1 Tier) لقاعدة رأس مال البنك، وتتوافق مع متطلبات «بازل 3»، مثمناً دور شركة بيتك كابيتال ش.م.ك. م. (بيتك كابيتال)، وشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. (عامة) (كامكو)، في هذا النجاح المتوقع. وأفاد بنك «وربة»، بأن الصكوك الدائمة وغير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدارها، تستوفي الشروط المطلوبة لتصنيفها من ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمعدّل كفاية رأس المال كما وردت في إرشادات لجنة «بازل 3» للبنوك في دولة الكويت. وأدار الإصدار حسب الترتيب الأبجدي كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) وبنك الإمارات الوطني وشركة بيتك كابيتال وشركة كامكو وبنك نور وبنك ستاندارد تشارترد. وقال مديرا الإصدار «بيتك كابيتال» و«كامكو»، في بيان مشترك، إن هذا الإصدار يعد ثالث إصدار صكوك من نوعه في دولة الكويت مقوماً بالدولار الأميركي ويتوافق مع معيار كفاية رأس المال «بازل 3»، وأول إصدار من قبل بنك «وربة»، حيث سيتيح للبنك تعزيز قاعدة رأسماله عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال، والحفاظ على توازن حصيف بين المكونات المختلفة من رأسماله، ليستمر في تعزيز نمو البنك. وأشار مديرا الإصدار إلى أن الإصدار شهد إقبالاً قوياً من قبل المؤسسات والأفراد على المستوى الاقليمي والعالمي، مما ساهم في تغطية حجم الصكوك المصدرة بأكثر من 5 مرات وبمبلغ يقرب من 1.3 مليار دولار، مما يعكس قوة التصنيف الائتماني لبنك وربة، ومتانة مديري الإصدار وإمكانياتهما العالية على التسويق الجيد، كما يعبر عن ثقة المستثمرين في منتج الصكوك والجهة المصدرة ومديري الإصدار والاقتصاد الكويتي عموماً، لاسيما أنه يعد واحداً من أنجح الإصدارات التي شهدتها الاسواق المحلية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك «وربة» شاهين الغانم: «إننا سعداء بحصيلة إصدار الصكوك، التي تعد الأولى من نوعها، التي يصدرها بنك «وربة»، والثالثة في دولة الكويت، بحسب معيار كفاية رأس المال «بازل 3». وأضاف الغانم، أن الطلب على الصكوك، التي أصدرها البنك حديثاً يعكس الثقة في قوة ومتانة القطاع البنكي الكويتي عموماً، وبنك وربة تحديداً، وسوف يخصص الدخل الناتج عن تلك الصكوك لدعم استراتيجية التوسع، التي يتبناها بنك وربة ولزيادة قوة وصلابة رأس مال البنك. وأضاف: «يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على الدعم المقدم من قبلهم لإصدار الصكوك، الذي تمثل في الموافقات الرقابية اللازمة وتوجيهاتها بهذا الخصوص، كما أود أن أثمن الجهود، التي بذلتها «كامكو» و»بيتك كابيتال» ومكتبا التميمي وميسان في تحقيق النجاح المتوقع في هذا الإصدار، «والاحترافية التي تعاملوا بها في سبيل إدارة الإصدار». من ناحيته، قال عبدالعزيز المرزوق الرئيس التنفيذي في شركة بيتك كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن هذا الإصدار للصكوك خطوة مهمة في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى الأدوات الرئيسية، التي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات، حيث أصبحت أداة الصكوك جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمي، مشيراً إلى أن «بيتك كابيتال» استطاعت أن تكون اللاعب الرئيسي في ترتيب وإدارة وتسويق اثنين من ثلاثة إصدارات صكوك تمت لمصلحة البنوك الإسلامية في الكويت أخيراً، حيث قامت بدور رئيسي في ترتيب إصدار وتسويق صكوك بنك بوبيان، وبنك وربة، استمراراً لجهود الشركة ودورها المتميز في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف المرزوق أن مجموعة «بيتك» تقوم بجهود متواصلة على المستوى الإقليمي والعالمي لتحقيق هدف قيام سوق ثانوي لتبادل الصكوك مما يجعلها منتجاً سهل التسييل وأسرع في التداول، مما يوسع من شريحة المستثمرين ويزيد الإقبال على الإصدار، ويمكن من دخول الصكوك إلى أسواق جديدة، وطرحها بعملات مختلفة، منوهاً بدور مجموعة «بيتك» كصانع سوق في إصدار العديد من الصكوك للشركات والحكومات حول العالم، مما يمثل إضافة مهمة ودعماً قوياً لصناعة الصكوك الآخذة في النمو والموثوقية في الأسواق العالمية الكبرى. من جانبه، أعرب فيصل صرخوه الرئيس التنفيذي في شركة «كامكو» للاستثمار عن الفخر بالدور المحوري، الذي قامت به «كامكو» في إتمام هذا الإصدار باعتبارها لاعباً رئيسياً، مضيفاً أن هذا الإصدار «يؤكد دورنا الريادي في مجال إصدار أدوات استثمارية من صكوك وسندات محلياً، عقب ما شهدته الفترة الماضية من إصدارات ناجحة، فنحن في كامكو لا نألو جهداً من أجل اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز أسواق المال في دولة الكويت، عبر إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الكويتي». وأضاف صرخوه: «من هذا المنطلق، أود أن أتقدم بالشكر إلى فريق عمل قطاع الاستثمارات المصرفية وإدارة الثروات على دورهم في إتمام العديد من الصفقات الناجحة، عبر استغلال خبرتهم الممتدة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة».