نجح بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية والحاصل على أعلى التصنيفات الائتمانية (موديز: Aa3، ستاندرد آند بورز: A+، فيتش: AA-)، في إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار، وباستحقاق مدته 5 سنوات، وفقاً للقاعدة رقم 144 (أ) من قانون الأوراق المالية الأميركي والتنظيم (س).ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج السندات العالمية، ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار.وتحدد سعر العائد على السند وفقاً لسعر المبادلات المتوسطة بالإضافة إلى 100 نقطة أساس بواقع 2.860 في المئة.ويتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني «Aa3» من قبل وكالة «موديز»، و«AA-» من وكالة فيتش، تماشياً مع تصنيفاته في دلالة واضحة مجددا على الصلابة الائتمانية للبنك. وأشار البنك في بيان له، إلى أنه سيتم توظيف عائد تلك السندات في تعزيز سيولته، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تمديد آجال المطلوبات.ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه الذي يستهدف الأسواق الأميركية وفقاً للقاعدة 144 (أ) على مستوى بنوك منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2009، بحيث يسعى البنك للوصول لقاعدة أكبر من المستثمرين المؤسساتيين، كجزء من هدفه نحو تنويع مصادر التمويل.ولاقى الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الاقليمين والدوليين على حد سواء، بحيث تخطى حجم الاكتتاب 2.5 مليار دولار.وتم إغلاق الاكتتاب عند مستوى 2.2 مليار دولار، بعد أن تجاوز الاكتتاب في السندات 2.9 مرة المبلغ المستهدف.وتم إطلاق هذا الإصدار بعد اجراء سلسلة من المباحثات الموسعة مع المستثمرين، في كل من منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. واستحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية على النصيب الأكبر من صفقة الإصدار، وبلغت حصتهم 57 في المئة، ثم مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 26 في المئة، في حين بلغ نصيب المستثمر الأوروبي من الصفقة 13 في المئة، والسوق الأسيوي 4 في المئة.ويعد هذا الطلب القوي بالإضافة إلى الإقبال الذي شهده الإصدار، من قبل قاعدة مستثمرين متنوعة ورفيعة المستوى، بمثابة شهادة ثقة على تميز العلامة التجارية لـ «الوطني» في الأسواق العالمية ومكانته المرموقة بين المستثمرين الدوليين.ولفت «الوطني» إلى أنه تم التعاون مع «سيتي غروب»، وبنك «إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان» و«الوطني كابيتال» كمنسقين عالميين مشتركين، في حين قام كل من «سيتي غروب»، وبنك أبو ظبي الأول، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان»، و«الوطني كابيتال»، وبنك «ستاندرد تشارترد» بدور مديري الإصدار المشتركين.ويتمتع «الوطني» بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بإجماع كافة وكالات التصنيف العالمية وهي «موديز»، و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، استناداً على متانة قاعدته الرأسمالية، وسياسات الإقراض الحكيمة، ونهجه المتزن في إدارة المخاطر، بالإضافة إلى استقرار الجهاز الإداري للبنك ومهنيته العالية.