أكدت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» وبنك الخليج، نجاح استكمال عملية إصدار سندات «المركز» بقيمة اسمية 25 مليون دينار ولمدة أجل 5 سنوات، والتي لقيت إقبالاً واسع النطاق. وأشارت الشركة والبنك في بيان مشترك، يعكس الثقة التي يتمتع بها «المركز»، فضلا عن جودة الإصدار، والجدارة الائتمانية العالية التي تتمتع بها، وفاعلية جهود التوزيع المشتركة مع «الخليج». وقامت «المركز» بتعيين «الخليج»، ليكون مستشار مالي ووكيل بيع، بينما قام «المركز» بدور مدير الإصدار. وتم إصدار هذه السندات من شريحتين، واحدة بسعر فائدة ثابت مقداره 5 في المئة سنوياً، تدفع بشكل ربع سنوي، وأخرى بسعر فائدة عائم مقداره 2.25 في المئة فوق سعر الخصم المُعلن من بنك الكويت المركزي سنوياً تدفع بشكل ربع سنوي. وصدرت هذه السندات بالدينار، وهي حائزة على تصنيف ائتماني (BBB) من شركة «كابيتال إنتلجنس» وتستحق في عام 2021. ويعكس التصنيف الائتماني للسندات تنوع الأصول الاستثمارية للشركة، والمستوى الجيد من السيولة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى المديونية، فضلاً عن التدفق الجيد للإيرادات من العمولات والرسوم الإدارية، والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وأفاد الرئيس التنفيذي «للمركز»، مناف الهاجري، أن نجاح إصدار السندات الجديدة والتي تمثل الإصدار الثالث «للمركز»، يعكس ثقة أسواق المال بجودة إصدارات الشركة. ورأى أن المشاركة واسعة النطاق للمستثمرين من المؤسسات في الإصدار الجديد، من شأنها أن تؤكد تلك الثقة مجدداً في «المركز»، وأن تعكس التسعير المناسب، آملاً في ظل هذه التباشير الإيجابية أن تتواصل جهود المؤسسات، في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، لخلق سوق سندات قوي وراسخ. وأعرب الهاجري عن اعتزازه بعلاقة «المركز» الوطيدة مع بنك الخليج كمستشار مالي ووكيل بيع، ومؤكداً سعيها للمحافظة عليها وتعزيزها من خلال التعاون المستمر بينهما. وقال إن الشركة أسندت لبنك الخليج هذا الدور في هذا الإصدار، والذي سبقه أيضاً نظراً لمركزه القوي في السوق، إضافةً إلى ثقته في إمكانيات شبكة التوزيع الخاصة به. وبين أن «الخليج» هو مؤسسة مالية رائدة ذات شبكة قوية من الفروع، معرباً عن ثقته بأن الاتفاقية معه أساسية للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين. من جانبه، أعرب رئيس المديرين العامين والرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر، عن سعادته بمساهمة البنك في استكمال عملية إصدار سندات «المركز»، والتي لاقت اهتماماً كبيراً من المستثمرين، بحيث فاق طلب الاكتتاب العرض نظراً للسمعة الممتازة التي تتمتع بها الشركة، والشروط المميزة لإصدار السندات، وقدرات التوزيع المميزة للبنك. وقال إن البنك عمد إلى تقديم الفرصة للعملاء، من المؤسسات وذوي الملاءة المالية العالية للاكتتاب بهذه السندات، معتبراً أنه حقق إنجازاً جديداً من خلال إضافة هذا الإصدار إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المتنوعة لعملائه. وثبتت شركة التصنيف الائتماني الدولية «كابيتال أنتليجنس»، التصنيف الائتماني لسندات «المركز» عند الدرجة الاستثمارية «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذكرت في تقريرها أن التحول في مزيج الأصول بعيداً عن الأسواق المالية الأكثر تقلباً نحو القطاع العقاري المستقر نسبياً، ھو عامل دعم في تثبيت التصنيف، الذي يعكس أيضاً قوة العلامة التجارية ونموذج الأعمال المتحفظ والسمعة الجيدة للشركة.