برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل بمبلغ يصل إلى ما يعادل 3 مليارات دولار لشركة إن بي كيه إس بي سي ليميتد مضمون بالكامل من "الوطني"، أكبر البنوك الكويتية والحاصل على أعلى التصنيفات الائتمانية (موديز: Aa3، ستاندرد آند بورز: A+، فيتش: AA-). أعلنت شركة الوطني للاستثمار (إن بي كيه كابيتال) قيامها بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشترك في إنشاء برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل بمبلغ يصل إلى ما يعادل 3 مليارات دولار لشركة إن بي كيه إس بي سي ليميتد، وذلك لإصدار أول شريحة من السندات بقيمة 750 مليون دولار تستحق بعد 5 سنوات. يذكر أن برنامج الإصدار مضمون بالكامل من بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية والحاصل على أعلى التصنيفات الائتمانية (موديز: Aa3، ستاندرد آند بورز: A+، فيتش: AA-). وشارك كل من شركة الوطني للاستثمار، سيتي غروب، إتش إس بي سي، بانك بي إل سيوجي بي مورغان في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي غروب، وإتش إس بي سي بانك بي إل سي، وجيه بي مورغان وستاندرد تشارترد بانك وبنك أبوظبي الأول بدور وكيل الاكتتاب المشترك. وشهد الإصدار إقبالا كبيرا من المستثمرين الإقليميين والعالميين على حد سواء، حيث تخطى حجم الاكتتاب 2.5 مليار دولار، وتم إغلاقه بعد تسلم طلبات بقيمة 2.2 مليار دولار (بعد التسعير النهائي)، وذلك بعد أن تجاوز الاكتتاب في السندات ما يعادل 2.9 مرة المبلغ المستهدف. وقد استحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية على أعلى نسبة من صفقة الإصدار، حيث بلغت حصتهم 57 في المئة، كما شكلت حصة مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 26 في المئة، فيما بلغ نصيب المستثمرين الأوربيين من الصفقة 13 في المئة، ومثل السوق الآسيوي 4 في المئة من الإصدار المطروح. ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز سيولة البنك من العملات الأجنبية، إضافة الى تنويع مصادر التمويل. قاعدة أكبر ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه الذي يستهدف الأسواق الأميركية، وفقا للقاعدة 144 (أ) على مستوى بنوك منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2009، حيث يسعى البنك إلى جذب وامتلاك قاعدة أكبر من المستثمرين والمؤسسات كجزء من هدفه نحو تنويع مصادر التمويل. من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، على طرح السندات قائلا: "نحن فخورون بطرح الإصدار الأولي ضمن برنامج أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل، والذي يعد النجاح الثالث لنا في أسواق الدين العالمية، كما أننا نفخر بردود الفعل الإيجابية من المستثمرين، مما يعد شهادة حقيقية على جودة ائتمان مجموعة بنك الكويت الوطني، مشيرا إلى أن هذا الطرح يمثل علامة تاريخية فارقة من شأنها أن تمهد الطريق لإصدارات أخرى من البنوك المحلية في أسواق الدين العالمية". من جهة أخرى، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد، قائلا: "نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية مع مجموعة بنك الكويت الوطني في هذا الإصدار العالمي، كما أن إقبال المستثمرين الدوليين يعد شهادة مميزة على سمعة البنك عالميا. أسلوب تنافسي ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين الكويتيين أهمية السوق الكويتي في دعم الإصدارات الإقليمية والعالمية على حد سواء، كما يعكس في الوقت ذاته قدرة إن بي كيه كابيتال على تنفيذ المعاملات العالمية بأعلى مستويات الجودة". وأشار الحمد إلى أن تسعير السندات تم بأسلوب تنافسي، حيث تم تحديد سعر السندات المستحقة بعد فترة 5 سنوات عند سعر 99.491 في المئة مع كوبون بنسبة 2.75 في المئة، مما يعادل 100 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة (بعائد 2.860 في المئة)، لافتا إلى أن هذه السندات حصلت على درجات تصنيف ائتماني Aa3 من وكالة موديز وAA- من وكالة فيتش، وذلك تماشيا مع تصنيفات بنك الكويت الوطني، في دلالة واضحة مجددا على الصلابة الائتمانية للبنك.