شعارا "اتحاد الخليج للتأمين التعاوني" و"الأهلية للتأمين التعاوني" أعلنت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني فيما يتعلق بزيادة رأس المال لغرض دمج الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني. وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنها نشرت المستندات الآتية: 1- تعميم المساهمين المعد من قبل شركة اتحاد الخليج والموجه لمساهميها: تم إعداد التعميم من قبل شركة اتحاد الخليج لمساهميها وفقاً لمتطلبات المادة (58) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج لغرض دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج"). ويتضمن التعميم تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها. ويمكن الحصول على تعميم المساهمين من المرفقات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الإلكتروني لشركة اتحاد الخليج أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي الخاص بشركة اتحاد الخليج شركة بيت التمويل السعودي الكويتي ("بيت التمويل"). وأكد أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج على ضرورة قيام مساهمي شركة اتحاد الخليج بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية ودقة قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بقرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة اتحاد الخليج، فإن أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج يوصون بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به. 2- مستند العرض المعد من قبل شركة اتحاد الخليج والموجه لمساهمي الشركة الأهلية: قامت شركة اتحاد الخليج بإعداد مستند العرض الموجه إلى مساهمي الشركة الأهلية بشأن العرض المقدم لمساهمي الشركة الأهلية لغرض دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج مقابل إصدار الأسهم الجديدة لهم في شركة اتحاد الخليج وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وقد تم إعداد مستند العرض من قبل شركة اتحاد الخليج وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. ويمكن الحصول على مستند العرض من المرفقات أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الالكتروني لشركة اتحاد الخليج أو الموقع الالكتروني للمستشار المالي الخاص بشركة اتحاد الخليج شركة بيت التمويل. وأكدت شركة اتحاد الخليج على ضرورة قيام مساهمي الشركة الأهلية بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض والتعميم الذي سيصدره مجلس إدارة الشركة الأهلية ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج. كما تؤكد شركة اتحاد الخليج على ضرورة الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية في حال وجود شك حول أي مسألة ما متعلقة بمستند العرض. 3- الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج: يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني استرشادية فقط – وقد تتغير أو تتعدل – حيث تستند على عدة أمور، من بينها أي تواريخ محددة قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية ذات العلاقة، إضافة إلى لزوم استيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط)، على سبيل المثال لا الحصر، الموافقة على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج من قبل مساهمي شركة اتحاد الخليج في الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج، ومن قبل مساهمي الشركة الأهلية في الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية. ويمكن الحصول على الجدول الزمني من المرفقات أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الالكتروني لشركة اتحاد الخليج أو الموقع الالكتروني للمستشار المالي الخاص بشركة اتحاد الخليج شركة بيت التمويل. الشروط الأساسية لصفقة الاندماج رأس مال اتحاد الخليج للتأمين 150 مليون ريال (15 مليون سهم) رأس مال الأهلية للتأمين 123 مليون ريال (12.3 مليون سهم) عدد الأسهم الجديدة التي ستصدرها اتحاد الخليج للأهلية 7.95 مليون سهم معامل المبادلة 0.646 سهم في اتحاد الخليج مقابل كل سهم واحد في الأهلية رأس مال شركة اتحاد الخليج الجديد 229.47 مليون ريال (22.95 مليون سهم) حصة اتحاد الخليج بعد الاندماج 65.37 % حصة الأهلية للتأمين بعد الاندماج 34.63%