أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني فيما يتعلق بزيادة رأس المال لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنها نشرت المستندات الآتية: 1- تعميم المساهمين المعد من قبل شركة الجزيرة تكافل والموجه لمساهميها: تم إعداد التعميم من قبل شركة الجزيرة تكافل لمساهميها وفقاً لمتطلبات المادة (58) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية في شركة الجزيرة تكافل مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية في شركة الجزيرة تكافل وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج"). ويتضمن التعميم تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوو العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها. ويمكن الحصول على تعميم المساهمين من المرفقات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الإلكتروني لشركة الجزيرة تكافل أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي الخاص بشركة الجزيرة تكافل شركة فالكم للخدمات المالية ("فالكم"). وأكد أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل على ضرورة قيام مساهمي شركة الجزيرة تكافل بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية ودقة قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بقرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة الجزيرة تكافل، فإن أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل يوصون بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملاءمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به. 2- مستند العرض المعد من قبل شركة الجزيرة تكافل والموجه لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية: قامت شركة الجزيرة تكافل بإعداد مستند العرض الموجه إلى مساهمي شركة سوليدرتي السعودية بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية في شركة الجزيرة تكافل مقابل إصدار الأسهم الجديدة لهم في شركة الجزيرة تكافل وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وقد تم إعداد مستند العرض من قبل شركة الجزيرة تكافل وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. ويمكن الحصول على مستند العرض من المرفقات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الإلكتروني لشركة الجزيرة تكافل أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي الخاص بشركة الجزيرة تكافل شركة فالكم. وأكدت شركة الجزيرة تكافل على ضرورة قيام مساهمي شركة سوليدرتي السعودية بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض والتعميم الذي سيصدره مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج. كما تؤكد شركة الجزيرة تكافل على ضرورة الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية في حال وجود شك حول أي مسألة ما متعلقة بمستند العرض. 3- الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج: يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني استرشادية فقط – وقد تتغير أو تتعدل – حيث تستند على عدة أمور، من بينها أي تواريخ محددة قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية ذات العلاقة، إضافة إلى لزوم استيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط)، على سبيل المثال لا الحصر، الموافقة على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج من قبل مساهمي شركة الجزيرة تكافل في الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل، ومن قبل مساهمي شركة سوليدرتي السعودية في الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي السعودية. ويمكن الحصول على الجدول الزمني من المرفقات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الإلكتروني لشركة الجزيرة تكافل أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي الخاص بشركة الجزيرة تكافل شركة فالكم. الشروط الأساسية لصفقة الاندماج رأس مال الجزيرة تكافل 350 مليون ريال (35 مليون سهم) رأس مال سوليدرتي 250 مليون ريال (25 مليون سهم) عدد الأسهم الجديدة التي ستصدرها الجزيرة تكافل لسوليدرتي 12.07 مليون سهم معامل المبادلة 0.483 سهم في الجزيرة تكافل مقابل كل سهم واحد في سوليدرتي رأس مال شركة الجزيرة تكافل الجديد 470.66 مليون ريال (47.07 مليون سهم) حصة الجزيرة تكافل بعد الاندماج 74.36 % حصة سوليدرتي بعد الاندماج 25.64 %