أعلنت شركة "ولاء للتأمين التعاوني" عن نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني فيما يتعلق بزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة "ساب للتكافل" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. وبحسب بيان للشركة اليوم الإثنين على "تداول"، تضمنت المستندات التي نشرتها الشركة مايلي: 1- تعميم المساهمين المعد من قبل شركة ولاء والموجه لمساهميها: تم إعداد تعميم المساهمين وفقاً لمتطلبات المادة (57) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال شركة ولاء لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة ساب للتكافل في شركة ولاء وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج"). ويتضمن تعميم المساهمين تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك إجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها، أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو من خلال الموقع الالكتروني للمستشار المالي لشركة ولاء شركة الجزيرة للأسواق المالية. وأكد أعضاء مجلس إدارة شركة ولاء على ضرورة قيام مساهمي شركة ولاء بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة ولاء، فإن أعضاء مجلس إدارة شركة ولاء يوصون بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين مع الأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به. 2- مستند العرض المعد من قبل شركة ولاء والموجه لمساهمي شركة ساب للتكافل: قامت شركة ولاء بإعداد مستند العرض بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة ساب للتكافل والذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بالعرض وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ لغرض صفقة الاندماج. ويمكن الحصول على نسخة من مستند العرض من المرفقات، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية، أو من خلال الموقع الالكتروني للمستشار المالي لشركة "ولاء" شركة الجزيرة للأسواق المالية. وأكدت شركة ولاء على ضرورة قيام مساهمي شركة ساب للتكافل بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة الذي سيصدره مجلس إدارة شركة ساب للتكافل ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج. 3- الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الإندماج: يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني استرشاديه فقط –وقد تتغير أو تعدل– وتستند على عدة أمور، من بينها استيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط)، على سبيل المثال لا الحصر، صدور الموافقة على القرارات المتعلقة بصفقة الإندماج من قبل مساهمي شركة ولاء في الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء، ومن قبل مساهمي شركة ساب للتكافل في الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل، ويمكن الحصول على الجدول الزمني من المرفقات. وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وافقت هيئة السوق المالية، مؤخرا، على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من 646.39 مليون ريال إلى 850.58 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار 20.42 مليون سهم عادي، ‏ لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة ساب للتكافل والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. وفيما يلي تفاصيل عملية الاندماج: تفاصيل عملية الاندماج طريقة الاندماج ستتم الصفقة عن طريق دمج شركة "ساب للتكافل" في شركة "ولاء للتأمين" ونقل جميع أصول والتزامات شركة "ساب للتكافل" إلى شركة "ولاء للتأمين". قيمة الاستحواذ في حال إقرار صفقة الاندماج سوف تقوم شركة ولاء بزيادة رأس مالها من خلال إصدار 20.42 مليون سهم جديد قيمتها الاسمية 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين بناءً على معامل المبادلة، ليبلغ بذلك رأس مال شركة ولاء مبلغاً إجمالياً وقدره 850.58 مليون ريال مقسماً على 85.06 مليون سهم. القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات للسهم معامل المبادلة إصدار 0.6 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم واحد في شركة ساب للتكافل رأس مال الكيان الجديد 850.58 مليون ريال ملكية مساهمي ولاء للتأمين عند إتمام الصفقة 75.99 % ملكية مساهمي ساب للتكافل بعد إتمام الصفقة 24.01 %