علمت القبس أنه جرت زيادة رصيد المحفظة الاستثمارية الرئيسية «محفظة الوزير» الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية ليصبح نحو 12.1 مليار دولار بدلاً من 9 مليارات دولار، مقابل تخفيض رصيد المحفظة العالية السيولة ليصـبح مليارَي دولار بدلاً من 5.1 مليارات دولار، ويصبح الخليط الاستثماري الخاص بمحفظة وزير المالية بنسبة 67.5% سندات عالية السيولة مقومة بالدولار وبنسبة 32.5% أسهم عالية السيولة. بحسب بيانات رسمية حققت محفظة المؤسسة الاستثمارية صافي خسائر خلال السنة المالية 2022 ـــ 2021 بلغت 137 مليون دولار وبانخفاض قدره 1.748 مليار دولار وبنسبة 108.5% عن الأرباح المحققة خلال السنة المالية السابقة 2020ـــــ2021 والبالغة 1.611 مليار دولار، وبينت التقارير ان السبب الرئيس في تلك الخسائر يرجع لعملية بيع السندات والتي بلغت 414 مليون دولار، فضلاً عن الخسائر المحققة من بيع الاستثمارات البديلة بنحو 6 ملايين دولار، وانخفاض أرباح بيع الأسـهم بنحو 1.2 مليار دولار والعائد من السندات بنحو 63 مليون دولار. وأفادت المؤسسة بأن الأسواق العالمية شهدت ضغوطاً اقتصادية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2021 ـــــ 2022 وذلك نتيجة الحرب الروسية ــــ الأوكرانية مما انعكس على أداء أسواق المال العالمية وأدى إلى زيادة حدة التضخم والتي دفعت البنك الفدرالي الأميركي لزيادة وتيرة رفع الفائدة بواقع 50 نقطة، إضافة إلى عقوبات الدول الغربية ضد الاقتصاد الروسي والتي انعكست سلباً على منسوب الثقة لدى المستثمرين بشكل خاص وعلى قواعد الاقتصاد العالمي بشكل عام، إضافة إلى إعلان الصين الإغلاق بسبب عودة تفشـي جائحة كورونا مما أثر في أداء الاسـواق العالمية أيضـاً، وفي ظل ذلك تراجعت أرباح المحفظة. التخارج من استثمارات وزادت: أن المقارنة بين أداء المحفظة للسـنة الحالية بالسنة الماضية لا تعطي الصورة الصحيحة لاختلاف أوضاع السوق من سنة لأخرى، لذا فإن المقارنة يجب أن تكون بين مؤشر السوق والعائد المحقق من المحفظة للوقوف على أداء المحفظة، وهو الأمر المتعارف عليه والمعتمد عالمياً لقياس أداء المحافظ الاستثمارية، كما أن أداء السـوق كان سلبياً بشكل عام واستطاعت المحفظة أن تحقق أداء أفضل من معيار السـوق حيث بلغ متوسط العائد على الاستثمار (0.89) مقارنة بمتوسـط معيار الأداء (1.04). واضافت: تعمل المؤسسة على التخارج من كل الاستثمارات البديلة بأقل تكلفة وأفضل عائد، كما تقوم بمتابعة أداء المحفظة بشكل دوري وتعقد اجتماعات ربع سنوية مع مديري المحافظ، وتقوم بمراجعة ضوابط وسياسات الاستثمار بشكل دوري لضمان تعظيم الإيرادات. الأداء العام للمحفظة بلغ الأداء العام للمحفظة الرئيسية لوزير المالية منذ التأسيس (1997 / ‏1998) %287.6 مقارنة بالمعيار 261.9%، أي بفارق 25.6% بما يعادل أداء إيجابياً 5.6% بشكل سنوي، أما بالنسـبة لأداء محفظة وزير المالية العالية السيولة منذ التأسيس (2018 /‏ 2017) بلغ 6.4% مقارنة بالمعيار 5.6%، أي بفارق 0.8% بما يعادل أداء إيجابياً 1.3% بشكل سنوي. هبوط الأسهم الكورية حققت المحفظة الاستثمارية (MOFF3) لصافي خسائر بلغت خلال السنة المالية 2022 / ‏2021 نحو 158 مليون دولار وبانخفاض قدره 878 مليون دولار وبنسبة 121.9% عن صافي أرباح السنة المالية السابقة والبالغة نحو 720 مليون دولار. وترجع البيانات السبب الرئيس في ذلك إلى الخسائر غير المحققة والتي بلغت 149 مليون دولار، فضلاً عن استمرار انخفاض قيمة المحفظة التي بلغت نحو 1.139 مليار دولار في 2022/‏3/‏31 عن رصيد أول المدة البالغ نحو 1.488 مليار دولار بنحو 349.9 مليون دولار وبنسبة 23.5%. وأفادت المؤسسة بأن الانخفاض في قيمة المحفظة يعود الى استمرار عدم تحسن الظروف الاقتصادية السوقية خلال السنة المالية 2022 / ‏2021، حيث نتج عن ذلك هبوط سعر سهم إحدى الشركات الأجنبية تزامنا مع نزول عام في سوق الأسهم الكورية بسبب تأثر شركات قطاع التكنولوجيا وتأثر السوق الآسيوي بعد عودة تفشي جائحة كورونا في الصين.