انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن قبلت إسرائيل اقتراحا لمعالجة الخلافات التي تعوق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما ساعد في تخفيف المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، فيما أثر ضعف الاقتصاد الصيني على توقعات الطلب. وانخفض خام برنت 80 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 76.86 دولارا، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم الشهر المقبل 87 سنتا أو 1.17 بالمئة إلى 73.50 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم الشهر الثاني الأكثر نشاطا 80 سنتا أو 1.09 بالمئة إلى 72.86 دولارا للبرميل. وانخفض خام برنت بنحو 2.5 % يوم الاثنين، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3 %. وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، في إشارة إلى البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، التي ألقت بظلال من الشك على آفاق الطلب على النفط في البلاد: «يبدو أن الأسعار تجد بعض الرياح المعاكسة من التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوقعات الطلب في الصين». على جانب العرض، ارتفع إنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي إلى حوالي 85 ألف برميل يوميًا في خطوة تهدف إلى إمداد مصفاة الزاوية النفطية. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قد أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات النفط من الحقل في 7 أغسطس بعد أن أدى حصار المحتجين إلى إضعاف الإنتاج في الحقل الذي يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميًا. وعلى جانب الطلب، ضغطت المخاوف بشأن المشاكل الاقتصادية في الصين على أسعار النفط. فبعد الربع الثاني الكئيب، فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم الزخم بشكل أكبر في يوليو مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات، وتباطأ الناتج الصناعي، وانخفض نمو الصادرات والاستثمار، وارتفعت البطالة. وقال محللون في بنك آي إن جي في مذكرة للعملاء: «لا تزال مخاوف الطلب التي تركزت حول الصين قائمة. وتعزز البيانات الأخيرة وجهة نظر ضعف الطلب الصيني على النفط». وأضافوا، «أشارت أرقام التجارة والإنتاج الصناعي الأسبوع الماضي إلى أن الطلب الواضح على النفط استمر في الاتجاه النزولي في يوليو. وتعني هذه المخاوف أن المضاربين ما زالوا مترددين في القفز إلى السوق». كما انتظر المستثمرون إشارة إلى خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقرار أسعار الفائدة القادم. وسيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية في عام 2024، وفقًا لأغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد والذين قالوا إن الركود غير مرجح. وتعمل تخفيضات أسعار الفائدة على خفض تكاليف الاقتراض وقد تعزز الطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم. تخلى النفط عن معظم مكاسبه منذ بداية العام، حيث قوبلت الزيادة من قيود العرض التي فرضتها أوبك+ والتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية بالتوقعات الصعبة في الصين. تخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول لاستعادة بعض الربع القادم، على الرغم من أن ذلك قد يتغير إذا استمرت الأسعار في الانخفاض. وتشير الخيارات إلى أن السوق تتوقع الآن انخفاض مخاطر ارتفاع العقود الآجلة. عادت انحرافات خيارات برنت إلى تحيزها المعتاد تجاه خيارات البيع - والتي تستفيد من انخفاض الأسعار - لأول مرة منذ أسبوعين. كما أدت المخاوف المستمرة بشأن ضعف الطلب، وخاصة في الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى إبقاء أسعار النفط الخام منخفضة إلى حد كبير. ودفعت المخاوف من أن الصراع المطول في الشرق الأوسط قد يؤثر على أسعار النفط المتداولين إلى الاحتفاظ بعلاوة المخاطرة في أسواق النفط، مما ساعد أسعار برنت على التعافي لفترة وجيزة بعد 80 دولارًا للبرميل. وأبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الأساسي القياسي للقروض دون تغيير يوم الثلاثاء، بعد خفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في يوليو. وينصب التركيز بشكل مباشر على إشارات المزيد من الدعم الاقتصادي من بكين، حيث تكافح الحكومة لدعم النمو. وانخفضت واردات الصين من النفط للشهر الثاني على التوالي في يوليو، حيث أثر النمو الاقتصادي الضعيف على الطلب على الوقود في البلاد. لكن علامات الطلب الأمريكي الثابت على الوقود ساعدت إلى حد ما في تعويض المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، حيث تقلصت المخزونات الأمريكية لعدة أسابيع متتالية. وتترقب أسواق النفط أيضًا المزيد من الإشارات الاقتصادية من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة. وأظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورد للنفط الخام، انخفضت في يوليو بنسبة 7.4 % مقارنة بالعام السابق، بما يتماشى مع انخفاض واسع النطاق في مشتريات المصافي الصينية التي كبحها ضعف الطلب على الوقود في الداخل. وبلغ إجمالي وصول النفط الروسي، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب والشحنات، 7.46 ملايين طن متري الشهر الماضي، أو 1.76 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك. ويقارن ذلك بـ 2.05 مليون برميل يوميًا في يونيو و1.9 مليون برميل يوميًا في يوليو 2023. وانخفض إجمالي الشحنات في يوليو إلى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022 حيث أدت هوامش المعالجة الضعيفة وانخفاض الطلب على الوقود إلى كبح العمليات في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة. وبلغ إجمالي الشحنات من المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر مورد للنفط في العالم، 6.41 ملايين طن، أو 1.51 مليون برميل يوميا، بزيادة 13 % عن العام السابق. وأظهرت البيانات أن أحجام الشحنات من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول حتى الآن بلغت 46.79 مليون طن، أو 1.6 مليون برميل يوميا، بانخفاض 10 % على أساس سنوي. ويأتي هذا في أعقاب الإمدادات الروسية التي بلغت 62.58 مليون طن، أو 2.14 مليون برميل يوميا، خلال نفس الفترة، بزيادة 3 % على أساس سنوي. وقفزت الواردات من ماليزيا، وهي مركز رئيس لإعادة شحن النفط الخاضع للعقوبات من إيران وفنزويلا، بنسبة 61 % على أساس سنوي إلى 6.21 ملايين طن، أو 1.46 مليون برميل يوميا، لتظل البلاد ثالث أكبر مورد لشهر يوليو. وبلغ إجمالي الواردات من ماليزيا 35.68 مليون طن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 21 % على أساس سنوي، ولم تسجل الصين أي واردات من إيران أو فنزويلا الشهر الماضي، وزادت الشحنات من الولايات المتحدة بنسبة 53 % على أساس سنوي في يوليو / تموز عند 240 ألف برميل يوميًا.