أعلن البنك الأهلي الانتهاء من عملية إصدار صكوك ثانوية بقيمة خمسة مليارات ريال (ما يعادل 1.3 مليار دولار) لمدّة عشر سنوات، مع أحقية البنك باسترجاع الصكوك في نهاية السنة الخامسة. ويمثل هذا الإصدار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أكبر عملية تنفذها مؤسسة مالية في السعودية، وأكبر سند دين ثانوي تصدره مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعتبر هذا الإصدار أيضاً أول عملية إصدار صكوك محلية بالريال السعودي ينفذها البنك الأهلي، كما أنها أوّل إصدار لعملية مالية ثانوية. وفي تعليقه عن هذا الإصدار، صرح منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري قائلاً: "إننا سعداء بنجاح هذا الإصدار ونشكر مجموعة المستثمرين المشاركين على ثقتهم بالبنك الأهلي التجاري". وقد تولى إتش إس بي سي السعودية قيادة التنسيق الأساس، بينما تولى كل من شركة جي آي بي كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الخليج الدولي، وإتش إس بي سي السعودية، وجي بي مورغان السعودية، والأهلي كابيتال قيادة الإدارة الأساسية وإدارة الإصدار المشترك. وجاءت زيادة حجم الإصدار بشكل استثنائي إلى خمسة مليارات ريال بدلاً من أربعة مليارات ريال، وهو الحجم المقرر للإصدار، نتيجة لاهتمام المستثمرين الواسع، الذي زادت طلباتهم عن ضعف الحجم المقرّر للإصدار، ما أدى إلى ازدياد طلبات الاستثمار في دفتر الطلبات الاستثماريّة.
مشاركة :