«أبو ظبي الوطني» يطرح في بورصة تايبيه سندات «فورموزا» بـ 1.5 بليون دولار

  • 1/10/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن «بنك أبو ظبي الوطني» نجاحه في إصدار سندات «فورموزا» غير مضمونة بقيمة إجمالية اسمية تبلغ 885 مليون دولار بفائدة صفر لأجل 30 سنة. وتأتي هذه السندات بعد نجاح المصرف في إصدار سندات «فورموزا» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة 696 مليون دولار. ولكن بعد الدعم والإقبال الكبيرين من المستثمرين التايوانيين، نفّذ البنك هذا الإصدار الجديد ليصل حجم سندات «فورموزا» في تايوان إلى 1.5 بليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط». وتعد هذه الإصدارات جزءاً من جهود «بنك أبو ظبي الوطني» لتنويع مصادر التمويل، عبر الوصول إلى المستثمرين في مناطق جغرافية وأسواق جديدة. وقال رئيـــس الخــزينة لمجمـــوعة «بـــنك أبو ظبي الوطني» ستيفن جوردان: «يؤكد الإقـــبال الذي شــهده هذا الإصدار ثقة المستثمرين التايوانيين التي يحظى بها الكيان المصرفي، الناجم عن اندماج «بنك الخليج الأول» و «بنك أبو ظبي الوطني». وستُنفّذ الخطوات النهائية لعملية الدمج المطروحة في الربع الأول من السنة». وقام بنك «إتش أس بي سي» بترتيب الاكتتاب والإدارة الرئيسة للإصدار، وعمل مصرفا «كريدي أغريكول» و «ستاندرد شارترد» كمديرين ومسجلين، مع بنك «سينو باك» كمدير مشترك. وهيكل العملية «سوسيتيه جنرال» و «بنك أبو ظبي الوطني». ويُصنّف «بنك أبو ظبي الوطني» ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم منذ العام 2009 وفقاً لقائمة مجلة «غلوبال فاينانس»، والأكثر أماناً في الأسواق الناشئة والشرق الأوسط. وهو حاصل على التصنيف الائتماني AA-/A-1+ للأمدين القصير والطويل من «ستاندرد أند بورز»، وAa3/P1 من «موديز»، و AA-/F1+ من «فيتش»، و A+ من وكالة التصنيف والاستثمار المعلوماتي اليابانية «آر أند بي»، وAAA للأمدين الطويل والقصير من وكالة «رام» الماليزية، ما يُعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية.

مشاركة :