أوضح الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك»، عبدالعزيز ناصر المرزوق، أن الشركة قامت بدور منسق الاكتتاب العالمي لشركة «إيكويت صكوك» ذات غرض خاص المحدودة (إيكويت)، بالتعاون مع جهات عالمية أخرى، بالإضافة إلى دور منسق برنامج الصكوك بالتعاون مع بنك «إتش اس بي سي»، لترتيب عملية إصدار صكوك إجارة ومرابحة بقيمة 500 مليون دولار، كشريحة أولى من برنامج الصكوك قيمته الإجمالية مليارا دولار.وأشار إلى حصول الإصدار على تصنيف بدرجة استثمارية ممتازة، تعكس الملاءة الجيدة للإصدار، بحيث حصل على «Baa2» من قبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، و«BBB+» من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» وقد تم إدراجه في سوق إيرلندا للأوراق المالية.وأضاف المرزوق أن صكوك «إيكويت»، تعتبر الإصدار الأول الذي تمت الموافقة عليه من قبل هيئة أسواق المال لشركة كويتية وفق قانون هيئة أسواق المال الجديد، مشيداً بما تحقق من تعاون وتنسيق بين الهيئة والمشاركين في ترتيب الإصدار.وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك بداية لمزيد من الإصدارات للشركات الكويتية، المدعوة الآن للاستفادة من منتج الصكوك كإحدى أدوات التمويل المهمة في الأسواق العالمية، والتي تحظى بإقبال كبير من المستثمرين، وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية، للتوسع والنمو والدخول إلى مجالات جديدة.وقال المرزوق إن مدة إصدار صكوك «إيكويت» 7 سنوات تستحق في فبراير 2024، وقد تجاوز الطلب أثناء فترة الاكتتاب قيمة الصكوك المطروحة بما يزيد على 7 أضعاف قيمة الإصدار ليصل إلى 3.7 مليار دولار، إذ اكتملت تغطية الصكوك بأضعاف المبلغ المطلوب في يوم واحد، وقد تجاوز إجمالي الطلبات 270 طلباً من مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ومعظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.ولفت إلى أن الإقبال جاء رغم تسعير الصكوك بسعر منافس جداً للسندات التقليدية، ما يعبر عما اصبحت تمثله الصكوك عالمياً، كمنتج معتمد وموثوق وجاذب، مبيناً أن هذا النجاح هو استمرار لمشاركة مجموعة «بيتك» واهتمامها بجهود تطوير القطاع الصناعي، خصوصا البتروكيماويات، ودعم القطاعات الاقتصادية في الكويت عبر توفير مصادر التمويل.واستعرض مشاركة «بيتك» في تمويل مجموعة من المشاريع السابقة لشركة «إيكويت»، مؤكدا دوره كشريك إستراتيجي مهتم بالمشاريع الأخرى في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والقطاعات الحيوية الأخرى.وتم تحديد عائد ثابت على الإصدار بمقدار 3.944 في المئة لمدة 7 سنوات، تدفع بشكل نصف سنوي أي ما يعادل 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، وقد كان تسعير الإصدار قد بدأ أثناء فترة الاكتتاب عند 210 نقاط أساس، ثم انخفض إلى 187 نقطة أساس ليتم إغلاقه عند سعر 175 نقطة أساس.وتم تسعير الإصدار بسعر تنافسي نظراً لحجم الإقبال على الإصدار ورغبة المستثمرين بتملك الصكوك، والذي يؤكد الثقة الكبيرة في «إيكويت» ومتانة مركزها المالي.من ناحيته، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت محمد حسين، إلى طرح الصكوك بالتعاون مع «بيتك كابيتال»، معرباً عن اعتزازه بطرح أول إصدار صكوك والذي يمثل ثاني إصدار ناجح لمجموعة «إيكويت» في أسواق الدين العالمية، بالتعاون مع مجموعة اخرى متميزة من الشركات والبنوك الكبرى على مستوى العالم.وقال إن هذا الأمر كان أحد العوامل لتحقيق الإقبال الكبير من المستثمرين على تغطية الاصدار، معتبراً ذلك بمثابة شهادة ثقة في «إيكويت» والاقتصاد الكويتي عامة.وأشاد بجهود ومساهمات «بيتك كابيتال» المبذولة لأخذ الموافقات اللازمة، والتنسيق مع هيئة أسواق المال والجهات الأخرى، لإنجاح الإصدار وتغطيته في وقت قياسي وبمستوى عال من المهنية والالتزام.وشارك في الترتيب والتسويق للإصدار كل من «سيتي غروب»، وبنك «إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان»، وشركة «بيتك كابيتال» للاستثمار، و«إن بي كيه كابيتال» في دور منسق الاكتتاب العالمي.في حين قام كل من «سيتي غروب» وبنك «إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» وشركة «بيتك كابيتال» للاستثمار، و«إن بي كيه كابيتال»، و«أم يو أف جي سكيوريتيس» و«ميزوهو» و«أس أم بي سي نيكو» وبنك أبو ظبي الوطني بدور الوكيل المشارك للطرح.