أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية انخفاض الأرباح المجمعة إلى حوالي 142.75 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2023، متراجعة بنسبة 36% عن الربع المماثل الذي بلغت أرباحه آنذاك حوالي 221.81 مليار ريال متأثرة بتراجع أرباح شركة "أرامكو" بأكثر من 37% بجانب تراجع جماعي لنتائج أعمال قطاع البتروكيماويات. وباستثناء نتائج أعمال شركة "أرامكو" أنخفضت الأرباح المجمعة للسوق للربع الثالث على التوالي بنسبة 29% إلى 33.87 مليار ريال متأثرة بشكل رئيس من تراجع قطاع شركات البتروكيماويات، وعلى رأسها شركة "سابك" بانخفاض بنسبة 85% فضلا عن تراجع أرباح انخفاض أرباح "معادن" بمعدل 91%، وشركة "كهرباء السعودية" بنحو 43%، بالإضافة إلى تحول "بترو رابغ" لخسائر خلال الربع الحالي. وسجلت 32 شركة خسائر ضمن قطاعات مختلفة خلال الربع الثاني 2023، تصدرها خسائر "بتروابغ" ببلوغها نحو 1.2 مليار ريال، وخسائر "كيان السعودية" بحوالي 0.39 مليار ريال، ومن ثم "الزامل" و"العقارية" بخسائر قدرها 0.18 مليار ريال و0.08 مليار ريال على التوالي. بينما حققت 171 شركة أرباحًا خلال الربع الثاني 2023، منها 30 تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المقابل، و81 شركة ارتفعت أرباحها، و 60 شركة انخفضت أرباحها مقارنة بالربع المماثل. يوضح الجدول التالي تطور أرباح السوق منذ عام 2021: تطور الأرباح الفصلية المجمعة للشركات السعودية منذ بداية عام 2021 * الفترة السوق السعودي (تاسي) التغير % السوق السعودي (تاسي) بإستثناء أرامكو التغير % 2021 الربع الأول 107.11 + 43 % 28.53 + 148 % الربع الثاني 129.56 + 373 % 38.66 + 1808 % الربع الثالث 147.29 + 125 % 38.21 + 81 % الربع الرابع 148.61 + 105 % 31.97 + 55 % 2022 الربع الأول ** 186.19 + 74 % 44.18 + 55 % الربع الثاني 221.81 + 71 % 48.01 + 24 % الربع الثالث 194.68 + 32 % 38.61 + 1 % الربع الرابع 153.69 + 3 % 28.35 (11 %) 2023 الربع الأول 146.68 (21 %) 29.21 (34 %) الربع الثاني 142.75 (36 %) 33.87 (29 %) *بإستثناء "عطاء التعليمية" و "الوطنية للتعليم" لإختلاف سنتهم المالية، واستثناء وشركة "الخليج للتدريب" و"الكابلات" و"البحر الأحمر" و"المصافي" و"أسماك" لعدم تمكنهما من إعلان النتائج المالية. **تضمنت أرباح غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال لشركة "المملكة القابضة" ناتجة من بيع نصف حصتها في شركة "فروسيزونز القابضة". قطاعيا، ساهم قطاع "الطاقة" بالجزء الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية خلال الربع الثاني 2023، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع 76%، بعدما انخفضت أرباحه بنسبة 38% لتصل إلى 108.4 مليار ريال، ويعود إلى تراجع أرباح "أرامكو" بمعدل 37% بالإضافة إلى خسائر "بترو رابغ". واستحوذ قطاع "البنوك" على ما نسبته 12.1% من الأرباح الإجمالية للسوق ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الأكبر ربحية، لترتفع أرباحه بنسبة 14% لتبلغ 17.27 مليار ريال، بسبب الارتفاع شبه الجماعي للبنوك المدرجة في السوق مدفوعة من ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وانخفاض مخصصات خسائر الإئتمان لأغلب بنوك القطاع. في حين جاء قطاع "الإتصالات" في المرتبة الثالث بنسبة مساهمة بلغت 2.6% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث ارتفعت أرباح القطاع بحوالي 11% عن الربع المقارن من العام 2022، بدعم من تحسن شبه جماعي لنتائج شركات القطاع. بينما تراجعت مرتبة قطاع "المواد الأساسية" إلى المرتبة الرابعة بعدما كان في المرتبة الثانية خلال الربع المقابل، مستحوذا على ما نسبته 2.2% من الأرباح الإجمالي للسوق خلال الربع الثاني 2023، حيث تراجعت أرباحه بنسبة 84% متأثرة بتراجع نتائج أعمال شركات البتروكيماويات وعلى رأسهم تراجع أرباح شركة "سابك" التي تراجعت بمعدل 85% بالإضافة إلى خسائر شركة "كيان". وتراجعت أرباح شركة "سابك" بسبب التراجع الجماعي في أداء القطاعات التشغيلية، نتيجة أنخفاض أسعار البيع لمنتجات الشركة وانخفاض الكميات. كما تراجعت نتائح قطاع الأسمنت 9% عن الربع المقابل نتيجة لموسمية العمليات بالتزامن مع وقوع شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى خلال الربع الثاني من العام الجاري. وساهم قطاع "المرافق العامة" في تراجع أرباح السوق بعدما انخفضت أرباحه بنسبة 36% إلى 2.8 مليار ريال، نتيجة انخفاض أرباح شركة "كهرباء السعودية" بنسبة 41%. الأرباح المجمعة لقطاعات السوق السعودي – مليون ريال * الترتيب خلال الربع الحالي الترتيب خلال الربع المماثل القطاع الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2023 التغير% نسبة مساهمة% 1 1 الطاقة 175468 108391 (38 %) 76 % 2 3 البنوك 15160 17281 + 14 % 12.1 % 3 5 الإتصالات 3329 3682 + 11 % 2.6 % 4 2 المواد الاساسية 18708 3078 (84 %) 2.2 % 5 4 المرافق العامة 4302 2771 (36 %) 1.9 % 6 20 التأمين (88) 1188 -- 0.8 % 7 6 إنتاج الأغذية 945 913 (3 %) 0.6 % 8 7 الرعاية الصحية 746 848 + 14 % 0.6 % 9 10 التطبيقات وخدمات التقنية 514 786 + 53 % 0.5 % 10 15 تطوير العقارات 142 693 +38 8 % 0.5 % 11 9 تجزئة الأغذية 567 624 + 10 % 0.4 % 12 14 الخدمات الإستهلاكية 152 508 + 234 % 0.4 % 13 8 الإستثمار والتمويل 628 461 (27 %) 0.3 % 14 12 تجزئة السلع الكمالية 411 422 + 3 % 0.3 % 15 11 السلع الرأسمالية 438 389 (11 %) 0.3 % 16 13 الإعلام والترفيه 224 256 + 14 % 0.2 % 17 18 النقل 31 232 + 648 % 0.2 % 18 19 الأدوية 4 108 + 2772 % 0.1 % 19 16 الخدمات التجارية والمهنية 89 103 + 15 % 0.1 % 20 17 السلع طويلة الأجل 38 12 (69 %) 0.01 % الإجمالي 221807 142746 (36 %) *بإستثناء "عطاء التعليمية" و "الوطنية للتعليم" لإختلاف سنتهم المالية، واستثناء وشركة "الخليج للتدريب" و"الكابلات" و"البحر الأحمر" و"المصافي" و"أسماك" لعدم تمكنهما من إعلان النتائج المالية. واستحوذت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات من حيث حجم الأرباح نحو %91 من الأرباح الإجمالي للسوق خلال الربع الثاني 2023، فيما حققت تلك الشركات ارتفاعا شبه جماعي في أدائها خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل، بإستثناء شركتي "أرامكو" و"سابك" و"مصرف الراجحي" و"كهرباء السعودية"، كما يوضح الجدول التالي: أكبر 10 شركات من حيث الأرباح خلال الربع الثاني 2023 - مليون ريال الشركة الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2023 التغير % أرامكو السعودية 173795 108881 (37 %) الأهلي 4589.1 5015.6 + 9 % الراجحي 4258.3 4150.1 (3 %) اس تي سي 2837.3 3008.4 + 6 % كهرباء السعودية * 3592.2 2107.0 (41 %) الرياض 1611.2 1982.3 + 23 % ساب 1082.7 1549.8 + 43 % الإنماء 925.1 1225.1 + 32 % سابك 7926.2 1178.4 (85 %) السعودي الفرنسي 837.0 1073.4 + 28 % *صافي الربح بعد خصم أرباح توزيعات اداة المضاربة. في المقابل كانت شركة "بترو رابغ" أكبر الشركات تسجيلا للخسائر ببلوغها حوالي 1.2 مليار ريال، ومن ثم شركة "كيان السعودية" بـ 392.1 مليون ريال، تلاهما شركة "الزامل" و"العقارية" و"جبل عمر" ، كما يوضح الجدول التالي: أكبر 5 شركات من حيث الخسائر خلال الربع الثاني 2023 - مليون ريال الشركة الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2023 التغير % بترو رابغ 1384.7 (1196.1) -- كيان السـعودية 150.1 (392.1) -- الزامل (29.0) (184.1) (535 %) العقارية 45.3 (82.5) -- جبل عمر (128.6) (79.8) +38 % أما على صعيد الأرباح المجمعة للنصف الأول 2023، فقد تراجعت بنسبة 29% لتصل إلى 289.34 مليار ريال، مقارنة بـ 407.89 مليار ريال خلال النصف الأول 2022. وتضمنت نتائج الفترة المماثلة أرباحا غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال نتيجة تحقيق شركة "المملكة القابضة" مكاسب من بيع نصف حصتها في شركة "فورسيزونز القابضة"، وباستثناء أرباح شركة "أرامكو" والبنود الغير متكررة تنخفض الأرباح المجمعة خلال النصف الأول 2023 بنسبة 27% لتصل إلى 63.03 مليار ريال مقارنة بـ 86.32 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022. الأرباح المجمعة للشركات السعودية خلال النصف الأول 2022/2023 – مليار ريال الفترة النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 التغير% الأرباح المجمعة 407.89 289.34 (29 %) الأرباح المجمعة بإستثناء أرامكو والبنود الاستثنائية 86.32 63.03 (27 %)