أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية انخفاض الأرباح المجمعة إلى حوالي 157.09 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2023، متراجعة بنسبة 19% عن الربع المماثل الذي بلغت أرباحه آنذاك حوالي 194.75 مليار ريال، متأثرة بتراجع أرباح شركة "أرامكو" بأكثر من 21% بجانب خسائر قطاع البتروكيماويات. وباستثناء نتائج أعمال شركة "أرامكو" انخفضت الأرباح المجمعة للسوق بنسبة 13% إلى 33.56 مليار ريال متأثرة بشكل رئيس من قطاع البتروكيماويات وعلى رأسها شركة "سابك" التي سجلت خسائر قدرها 2.89 مليار ريال فضلا عن خسائر شركة "بترورابغ" التي بلغت حوالي 1.15 مليار ريال، وتسجيل خسائر لشركة معادن. وسجلت 40 شركة خسائر ضمن قطاعات مختلفة خلال الربع الثالث 2023، تصدرتها خسائر "سابك" و"بترورابغ" بالإضافة إلى خسائر شركة "كيان السعودية" و"سينومي ريتيل". بينما حققت 165 شركة أرباحًا خلال الربع الثالث 2023، منها 23 تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المقابل، و90 شركة ارتفعت أرباحها، و52 شركة انخفضت أرباحها مقارنة بالربع المماثل. ويوضح الجدول التالي تطور أرباح السوق منذ عام 2021: تطور الأرباح الفصلية المجمعة للشركات السعودية منذ بداية عام 2021 * الفترة السوق السعودي (تاسي) التغير % السوق السعودي (تاسي) باستثناء أرامكو التغير % 2021 الربع الأول 107.08 +43 % 28.49 +148 % الربع الثاني 129.53 +373 % 38.62 +1797 % الربع الثالث 147.25 +125 % 38.17 +80 % الربع الرابع 148.55 +106 % 32.09 +57 % 2022 الربع الأول ** 186.19 +74 % 44.18 +55 % الربع الثاني 221.80 +71 % 48.01 +24 % الربع الثالث 194.75 +32 % 38.68 +1 % الربع الرابع 153.59 +3 % 28.35 (12 %) 2023 الربع الأول 146.79 (21 %) 29.32 (34 %) الربع الثاني 142.92 (36 %) 34.04 (29 %) الربع الثالث*** 157.09 (19 %) 33.56 (13 %) *باستثناء "عطاء التعليمية" و"الوطنية للتعليم" لاختلاف سنتهم المالية، واستثناء شركة "الكابلات" و"تهامه" و"الزامل" لعدم تمكنهم من إعلان النتائج المالية. **تضمنت أرباح غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال لشركة "المملكة القابضة" ناتجة من بيع نصف حصتها في شركة "فروسيزونز القابضة". *** متضمنة خسائر غير نقدية نتيجة صفقة بيع شركة حديد التابعة لشركة "سابك" بقيمة (2.93) مليار ريال. قطاعيا، ساهم قطاع "الطاقة" بالجزء الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية خلال الربع الثالث 2023، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع بنحو 78%، بعدما انخفضت أرباحه بنسبة 21% لتصل إلى 122.83 مليار ريال، ويعود إلى تراجع أرباح "أرامكو" بمعدل 21% بالإضافة إلى خسائر "بترورابغ". واستحوذ قطاع "البنوك" على ما نسبته 11.5% من الأرباح الإجمالية للسوق ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الأكبر ربحية، لترتفع أرباحه بنسبة 9% لتبلغ 18.09 مليار ريال، بفضل ارتفاع أرباح 8 بنوك من أصل 12 بنكا مدرجا، بفضل الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان لأغلب بنوك القطاع. في حين جاء قطاع "الاتصالات" في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة بلغت 3.7% من الأرباح الإجمالية للسوق بعد أن كان في المرتبة الخامسة في الربع المماثل، حيث ارتفعت أرباحه بحوالي 44% بدعم من تحسن جماعي لنتائج شركات القطاع. بينما تراجعت مرتبة قطاع "المواد الأساسية" إلى المرتبة الأخيرة بعدما كان في المرتبة الثالثة خلال الربع المقابل، حيث سجل القطاع خسائر قدرها 1.31 مليار ريال، متأثرة بشكل رئيس من خسائر قطاع البتروكيماويات التي وصلت إلى 3.07 مليار ريال على خلفية نتائج أعمال شركة "سابك". حيث سجلت شركة "سابك" خسائر قيمتها 2.88 مليار ريال نتيجة خسائر غير نقدية ناتجة عن صفقة بيع شركة حديد التابعة لسابك بقيمة 2.93 مليار ريال، بالإضافة إلى انخفاض الطلب العالمي للكيماويات ما أدى إلى تراجع جماعي في متوسط أسعار بيع المنتجات لكافة أسواق الشركة أبرزها أمريكا وأوروبا الغربية. كما تراجعت نتائج قطاع الأسمنت 42% عن الربع المقابل نتيجة انخفاض قيمة وأحجام المبيعات. وساهم قطاع "المرافق العامة" في تراجع أرباح السوق بعدما انخفضت أرباحه بنسبة 11% إلى 4.61 مليار ريال، نتيجة انخفاض أرباح شركة "كهرباء السعودية" بنسبة 12%. الأرباح المجمعة لقطاعات السوق السعودي خلال الربع الثالث – مليون ريال * الترتيب الحالي الترتيب المماثل القطاع الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2023 التغير% نسبة مساهمة% 1 1 الطاقة 155196 122825 (21 %) 78.2 % 2 2 البنوك 16647 18094 +9 % 11.5 % 3 5 الاتصالات 4005 5761 +44 % 3.7 % 4 4 المرافق العامة 5181 4612 (11 %) 2.9 % 5 8 الرعاية الصحية 700 998 +43 % 0.6 % 6 7 إنتاج الأغذية 828 991 +20 % 0.6 % 7 10 إدارة وتطوير العقارات 522 964 +85 % 0.6 % 8 14 التأمين 345 904 +162 % 0.6 % 9 9 التطبيقات وخدمات التقنية 629 749 +19 % 0.5 % 10 11 الاستثمار والتمويل 463 523 +13 % 0.3 % 11 12 الخدمات الاستهلاكية 462 479 +4 % 0.3 % 12 6 تجزئة الأغذية 1076 447 (58 %) 0.3 % 13 15 الإعلام والترفيه 312 312 -- 0.2 % 14 13 تجزئة السلع الكمالية 420 261 (38 %) 0.2 % 15 18 النقل 103 238 +131 % 0.2 % 16 17 الخدمات التجارية والمهنية 146 117 (20 %) 0.1 % 17 16 السلع الرأسمالية 273 76 (72 %) -- 18 19 الأدوية 1 36 -- -- 19 20 السلع طويلة الأجل (33) (7) (78 %) -- 20 3 المواد الأساسية 7472 (1290) -- (0.8 %) الإجمالي 194748 157089 (19 %) *باستثناء "عطاء التعليمية" و"الوطنية للتعليم" لاختلاف سنتهم المالية، واستثناء شركة "الكابلات" و"تهامه" و"الزامل" لعدم تمكنهم من إعلان النتائج المالية. واستحوذت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات من حيث حجم الأرباح نحو %95 من الأرباح الإجمالي للسوق خلال الربع الثالث 2023، فيما حققت تلك الشركات ارتفاعا شبه جماعي في أدائها خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل، باستثناء شركة "أرامكو" و"مصرف الراجحي" و"كهرباء السعودية"، كما يوضح الجدول التالي: أكبر 10 شركات من حيث الأرباح خلال الربع الثالث 2023 - مليون ريال الشركة الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2023 التغير % أرامكو السعودية 156068 123534 (21 %) الأهلي 4725 5010 +6 % إس تي سي 3541 4904 +38 % الراجحي 4355 4155 (5 %) كهرباء السعودية 4444 3927 (12 %) الرياض 1828 2089 +14 % الأول 1505 1830 +22 % الإنماء 989 1324 +34 % السعودي الفرنسي 961 1245 +30 % العربي 921 1076 +17 % في المقابل كانت شركة "سابك" أكبر الشركات تسجيلا للخسائر ببلوغها حوالي 2.88 مليار ريال، ومن ثم شركة "بترورابغ" بـ 1.15 مليار ريال، تلاهما شركات "كيان" و"سينومي ريتل" و"الخزف"، كما يوضح الجدول التالي: أكبر 10 شركات من حيث الخسائر خلال الربع الثالث 2023 - مليون ريال الشركة الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2023 التغير % سابك 1840 (2880) -- بترو رابغ (1413) (1145) +19 % كيان السـعودية (812) (449) +45 % سينومي ريتيل 20 (204) -- الخزف السعودي 43 (169) * -- ينساب ( 61 ) (161 ) -- أميانتيت (8 ) (130) -- معادن 2103 (83 ) -- إم آي اس 25 ( 69 ) أيان ( 17) ( 56 ) -- نما للكيماويات ( 5 ) ( 50) -- *تضمنت تكوين مخصصات بمبلغ 165 مليون ريال لمقابلة أثر الحريق في أحد مصانعها أما على صعيد الأرباح المجمعة للتسعة أشهر 2023، فقد انخفضت بنسبة 26% لتصل إلى 446.8 مليار ريال، مقارنة بـ 602.74 مليار ريال خلال الفترة المماثلة. وتضمنت الفترة الحالية خسائر غير متكررة بقيمة 2.93 مليار ريال ناتجة عن صفقة بيع شركة حديد التابعة لسابك، مقارنة أرباح غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال نتيجة تحقيق شركة "المملكة القابضة" مكاسب من بيع نصف حصتها في شركة "فورسيزونز القابضة". وباستثناء أرباح شركة "أرامكو" والبنود غير المتكررة تنخفض الأرباح المجمعة بنسبة 20% لتصل إلى 99.84 مليار ريال مقارنة بـ 125 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022. الأرباح المجمعة للشركات السعودية خلال الفترة الحالية والمماثلة – مليار ريال الفترة التسعة أشهر 2022 التسعة أشهر 2023 التغير% الأرباح المجمعة 602.74 446.80 (26 %) الأرباح المجمعة باستثناء أرامكو والبنود الاستثنائية 125.00 99.84 (20 %)