أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية انخفاض الأرباح المجمعة إلى حوالي 135.83 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2024، متراجعة بنسبة 8% عن الربع المماثل الذي بلغت أرباحه آنذاك حوالي 147.62 مليار ريال، متأثرة بتراجع أرباح شركة "أرامكو" بنحو 12% بجانب تراجع نتائج أعمال شركتي "سابك" و"سبكيم" وارتفاع خسائر "بترو رابغ". وباستثناء نتائج أعمال شركة "أرامكو" ترتفع الأرباح المجمعة للسوق بنسبة 8% إلى حوالي 32.47 مليار ريال مدفوعة بشكل رئيس من ارتفاع نتائج أعمال قطاع البنوك، بالإضافة إلى زيادة أرباح شركتي "إس تي سي" و"معادن" بجانب تحول شركتي "ينساب" و"المجموعة السعودية" إلى الربحية. وحققت 172 شركة أرباحًا، منها 18 تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المقابل، و106 شركات ارتفعت أرباحها، و47 شركة انخفضت أرباحها مقارنة بالربع المماثل، وشركة واحدة استقرت أرباحها عند نفس مستويات الربع المماثل. وسجلت 38 شركة خسائر ضمن قطاعات مختلفة، منها 14 شركة تحولت لخسائر قياسا بأرباح عن الربع المماثل، كان أبرزها "التصنيع" و"المتقدمة". ويوضح الجدول التالي تطور أرباح السوق منذ عام 2022: تطور الأرباح الفصلية المجمعة للشركات السعودية منذ بداية عام 2022 * الفترة السوق السعودي (تاسي) التغير % السوق السعودي (تاسي) باستثناء أرامكو التغير % 2022 الربع الأول ** 186.27 +74 % 44.26 +56 % الربع الثاني 222.00 +71 % 48.20 +25 % الربع الثالث 194.83 +32 % 38.76 +2 % الربع الرابع 153.32 +3 % 27.98 (12 %) 2023 الربع الأول 147.55 (21 %) 30.08 (33 %) الربع الثاني 143.05 (36 %) 34.17 (29 %) الربع الثالث *** 157.33 (19 %) 33.79 (13 %) الربع الرابع **** 126.83 (17 %) 23.96 (14 %) 2024 الربع الأول 135.83 (8 %) 32.47 +8 % *باستثناء "عطاء التعليمية" و"الوطنية للتعليم" لاختلاف سنتهم المالية. **تضمنت أرباحُا غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال لشركة "المملكة القابضة" ناتجة من بيع نصف حصتها في شركة "فروسيزونز القابضة" ***تضمنت خسائر غير نقدية نتيجة صفقة بيع شركة حديد التابعة لشركة "سابك" بقيمة (2.93) مليار ريال ****تضمنت مخصصات شركة سابك إزالة وإعادة هيكلة بقيمة (1.15) مليار ريال وعكس قيد ضريبة الدخل المؤجلة بقيمة 1.02 مليار ريال، بالإضافة إلى رسوم شركة سينومي ريتيل لمرة واحدة بقيمة 0.77 مليار ريال تعلق بتأثير تحويل محفظة المتاجر قطاعياً، أسهم قطاع "الطاقة" بالجزء الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية خلال الربع الأول 2024، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع بنحو 75.7% بعدما انخفضت أرباحه بنحو 12% لتصل إلى 102.86 مليار ريال، ويعود ذلك إلى تراجع أرباح "أرامكو" بمعدل 12% بالإضافة إلى خسائر "بترو رابغ". واستحوذ قطاع "البنوك" على ما نسبته 13.7% من الأرباح الإجمالية للسوق ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الأكبر ربحية، لترتفع أرباحه بنسبة 8% لتبلغ 18.65 مليار ريال، بفضل الارتفاع الجماعي في أرباح البنوك، نتيجة ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان لأغلب بنوك القطاع. في حين جاء قطاع "الاتصالات" في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة بلغت 2.9% من الأرباح الإجمالية، بما بلغت أرباحه حوالي 4 مليارات ريال، متراجعة بمعدل 16% متأثرا بتراجع أرباح شركة "زين" بأكثر من 94% بعدما تضمن الربع المقابل مكاسب استثنائية بقيمة 1.14 مليار ريال ناتجة من بيع 8069 برجا. وجاء قطاع "المواد الأساسية" في المرتبة الرابعة لترتفع أرباحه بنسبة 7% إلى 2.81 مليار ريال، مدفوعة بشكل رئيس من زيادة أرباح شركة "معادن" وتحول شركتي "ينساب" و"المجموعة السعودية" إلى الربحية، فضلا عن زيادة أرباح قطاع الأسمنت بمعدل 14%. كما أسهم قطاع "إنتاج الأغذية" بنسبة 1% من أرباح السوق مدعوما من الزيادة في أرباحه بـ 4%، وجاء قطاع "الرعاية الصحية" في المرتبة السادسة محققا أرباحا قياسية عند 1.08 مليار ريال بسبب ارتفاع أرباح شبه جماعي لشركات القطاع بفضل التوسعات التي تشهدها شركات. وارتفعت أرباح قطاع "السلع الرأسمالية" بأكثر من الضعف إلى أكثر من 1 مليار ريال وذلك بفضل أرباح شركة "أميانتيت" بعد أن تضمنت مكاسب استثنائية بقيمة 639 مليون ريال ناتجة من تنازل ملكية شركة تابعة وتسوية ديون مستحقة. الأرباح المجمعة لقطاعات السوق السعودي– مليون ريال * الترتيب الحالي الترتيب المماثل القطاع الربع الأول 2023 الربع الأول 2024 التغير% نسبة مساهمة% 1 1 الطاقة 117299 102864 (12 %) 75.7 % 2 2 البنوك 17238 18646 +8 % 13.7 % 3 3 الاتصالات 4740 ** 3990 (16 %) 2.9 % 4 4 المواد الأساسية 2466 2853 +16 % 2.1 % 5 5 إنتاج الأغذية 1339 1405 +5 % 1.0 % 6 6 الرعاية الصحية 931 1084 +16 % 0.8 % 7 11 السلع الرأسمالية 428 1053 *** +146 % 0.8 % 8 8 التأمين 606 911 +50 % 0.7 % 9 7 التطبيقات وخدمات التقنية 696 794 +14 % 0.6 % 10 9 تجزئة الأغذية 584 625 +7 % 0.5 % 11 12 الخدمات المالية 346 542 +56 % 0.4 % 12 10 إدارة وتطوير العقارات 547 364 (33 %) 0.3 % 13 15 النقل 281 364 +29 % 0.3 % 14 16 الإعلام والترفيه 158 309 +96 % 0.2 % 15 14 الخدمات الاستهلاكية 303 302 (0.1 %) 0.2 % 16 13 تجزئة السلع الكمالية 324 207 (36 %) 0.2 % 17 17 الأدوية 139 148 +7 % 0.1 % 18 18 الخدمات التجارية والمهنية 100 124 +24 % 0.1 % 19 19 السلع طويلة الأجل 24 70 +189 % 0.1 % 20 20 المرافق العامة (927) (831) +10 % (0.6 %) الإجمالي 147622 135825 (8 %) *باستثناء "عطاء التعليمية" و"الوطنية للتعليم" لاختلاف سنتهم المالية **تضمنت مكاسب استثنائية بقيمة 1.14 مليار ريال ناتجة من بيع 8069 برجا في شركة "زين السعودية" *** تضمنت نتائج أعمال "أميانتيت" مكاسب استثنائية بقيمة 639 مليون ريال ناتجة من تنازل ملكية شركة تابعة وتسوية ديون مستحقة واستحوذت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات من حيث حجم الأرباح نحو 92% من الأرباح الإجمالية للسوق خلال الربع الأول 2024، فيما حققت 9 شركات ارتفاعات في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل، بينما تراجعت أرباح شركة "أرامكو"، كما يوضح الجدول التالي: أكبر 10 شركات من حيث الأرباح - مليون ريال الشركة الربع الأول 2023 الربع الأول 2024 التغير % أرامكو السعودية 117471 103356 (12 %) الأهلي 5022 5040 +0.4 % الراجحي 4145 4405 +6 % إس تي سي 3109 3286 +6 % الرياض 2020 2073 +3 % الأول 1765 2043 +16 % الإنماء 970 1315 +36 % العربي 1068 1236 +16 % السعودي الفرنسي 1076 1150 +7 % معادن 419 982 +134 % في المقابل كانت شركة "بترو رابغ" أكبر الشركات تسجيلا للخسائر ببلوغها حوالي 1.37 مليار ريال، ومن ثم شركة "كهرباء السعودية" و"كيان السعودية" و"إعمار"، كما يوضح الجدول التالي: أكبر 10 شركات من حيث الخسائر - مليون ريال الشركة الربع الأول 2023 الربع الأول 2024 التغير % بترو رابغ (964.1) (1365.0) (42 %) كهرباء السعودية (1409.4) (1291.6) +8 % كيان السعودية (673.3) (571.9) +15 % إعمار (171.0) (352.0) (106 %) سينومي ريتيل (55.9) (151.7) (172 %) التصنيع 82.1 (72.1) -- المتقدمة 42.7 (58.0) -- أيان (46.7) (55.7) (19 %) سابتكو (44.4) (48.8) (10 %) جازادكو 1.8 (40.9) --