تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين، والمستثمرون يتطلعون لمواصلة المكاسب بعد أن قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 % خلال جلسة يوم الجمعة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس والحملة التي تشنها الولايات المتحدة على سقف أسعار صادرات النفط الخام الروسية. وبعد ظهر يوم الجمعة، استقر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت الدولي عند 87.69 دولارًا و90.89 دولارًا للبرميل على التوالي، ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجمات مضادة ضد حماس وتحذر سكان شمال غزة من إخلاء منازلهم. وقال آندي ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، يوم الجمعة: «ربما تتوقع سوق النفط أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أكثر صرامة على كل من روسيا وإيران، مما سيؤدي إلى انخفاض إمدادات النفط». ويتفاعل النفط أيضًا مع القيود المفروضة على أسعار صادرات النفط الروسية والتي فرضتها مجموعة السبع العام الماضي، والتي تهدف إلى الحد من الأموال المخصصة لروسيا لحربها ضد أوكرانيا، وقال التحالف يوم الخميس إنه حدد هوية أصحاب السفن التي تحمل النفط الروسي بسعر أعلى من 60 دولارًا. وجاء في بيان مجموعة السبع التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «كتحالف، نكرر التزامنا القوي بفرض عقوبات وإجراءات اقتصادية أخرى ضد روسيا ردا على حربها غير القانونية وغير المبررة». وشهدت أسعار النفط تقلبات في الأسبوع الفائت، وسط مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط في أعقاب أسوأ هجوم على إسرائيل منذ عقود. وارتفعت الأسعار في بداية الأسبوع لكنها انخفضت يوم الأربعاء وسط تكهنات بأن إيران، الحليف القديم لحركة حماس، ربما لم تكن متورطة في هجوم مفاجئ يوم 7 أكتوبر. ومن المرجح أن تؤدي الأهداف ضد حقول النفط الإيرانية أو تعطيل مضيق هرمز القريب، وهو ممر رئيسي للنفط الخام، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. وقال ليبو: «أعتقد أنه إذا تم العثور على أدلة تربط إيران بشكل مباشر بالمذبحة التي ارتكبتها حماس، فمن المرجح أن يتم ضرب أهداف عسكرية إيرانية». ويشير المحلل إلى أن إيران زادت إنتاجها النفطي إلى أكثر من 3.2 ملايين برميل يوميا من 2 مليون برميل في عام 2020 وزادت صادراتها إلى الصين. وقال ليبو: «لقد غضت الإدارة الأمريكية الطرف عن هذه الزيادات لأنها تركز على كبح أسعار البنزين، وهذا وضع الإدارة في موقف صعب لأن سحب إمدادات النفط من السوق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين، وهو أمر غير مستساغ سياسيا». وتقترب أسعار البنزين في كاليفورنيا من 7 دولارات أمريكية للغالون الواحد في بعض المواقع مع ارتفاع أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل. ويأتي الصراع بين إسرائيل وحماس والإجراءات الأمريكية المفروضة على تحديد سقف لأسعار صادرات النفط الخام الروسية في وقت تراجعت فيه أسعار البنزين في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة. وفي يوم الجمعة، بلغ المتوسط الوطني للبنزين في الولايات المتحدة 3.62 دولارًا للغالون مقابل 3.91 دولارًا قبل عام. ووصل البنزين إلى أعلى مستوى له في عام 2023 عند 3.88 دولارًا للغالون في 18 سبتمبر مع استمرار ارتفاع أسعار النفط. وارتفع النفط الخام بنسبة 28 ٪ في المتوسط في الربع الأخير، وقفز إلى أعلى مستوى سنوي في 27 سبتمبر، حيث أدت تخفيضات إنتاج أوبك+ والمزيد من القيود على الإمدادات من المملكة العربية السعودية وروسيا إلى خلق عجز في السوق. وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي يوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الجمعة الصراع بين إسرائيل وحماس مع زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من طهران والتي شنت هجماتها عبر الحدود على إسرائيل. وإذا شددت الولايات المتحدة تطبيق العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بسبب أي دور قد تلعبه في الصراع، فقد تنخفض إمدادات النفط الإيرانية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن ذلك قد يكون له آثار على الإمدادات حيث أبلغت السعودية البيت الأبيض بأنها مستعدة لزيادة إنتاج النفط أوائل العام المقبل للمساعدة في تأمين الصفقة. ومما عزز الأسعار أيضًا التحرك الأمريكي يوم الخميس بفرض أول عقوبات على مالكي الناقلات التي تحمل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع البالغ 60 دولارًا للبرميل، في محاولة لسد الثغرات في الآلية المصممة لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا. وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيسي، وقد يؤدي التدقيق الأمريكي المشدد على شحناتها إلى تقليص الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة، لتنهي الأسبوع على انخفاض، حيث استوعب المستثمرون بيانات أسعار المستهلك الأمريكية الأقوى من المتوقع قبل أرباح عدد من البنوك الكبرى، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 50 نقطة، أو 0.1 ٪، وتداولت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13 نقطة، أو 0.3 ٪، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 85 نقطة، أو 0.6 ٪. وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت باللون الأحمر يوم الخميس، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا منخفضًا بمقدار 174 نقطة، أو 0.5 ٪، في حين أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي منخفضًا بنسبة 0.6 ٪. وجاءت خسائر يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 0.4 ٪ في سبتمبر، وهو ما يزيد قليلاً عن التوقعات البالغة 0.3 ٪، وبزيادة 3.7 ٪ عن 12 شهرًا سابقًا. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ظهور علامات على أن التضخم لا يزال ثابتًا مما أدى إلى زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيزيد أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وتتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 40 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مقابل احتمال 28 % قبل صدور التقرير. وأصبحت قائمة البيانات الاقتصادية أكثر هدوءًا يوم الجمعة، حيث كانت قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان لشهر أكتوبر هي الإصدار الرئيسي. ومن المتوقع أن ينخفض هذا إلى 67.4، بانخفاض من 68.1 في الشهر السابق. ومع ذلك، مع صدور بيانات التضخم، من المقرر أن يتحول الاهتمام يوم الجمعة إلى البداية غير الرسمية لموسم الأرباح الفصلية، مع نتائج المقرضين الرئيسيين في وول ستريت. ومن المرجح أن يكون الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة موضع التركيز. وقد أشار المحللون إلى مخاوف من أن الظروف المالية الأكثر صرامة ربما تكون قد أثرت على هوامش الإقراض وساهمت في تباطؤ الطلب على القروض، مما أدى إلى الضغط على الميزانيات العمومية. وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس أول عقوبات على مالكي الناقلات التي تحمل النفط الروسي بأسعار أعلى من الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع البالغ 60 دولارًا للبرميل. وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيسي له، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تضييق المعروض العالمي. وقد ألقت هذه الأخبار بظلالها على مخزونات النفط الخام الأمريكية التي قفزت بأكثر من 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد لها منذ ثمانية أشهر، في حين وصل إنتاج أكبر منتج للسلعة في العالم إلى مستوى قياسي جديد بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا، وفقًا للبيانات الرسمية يوم الخميس. وارتفع النفط بنسبة 7 ٪ خلال أسبوع بعد التأرجح في الشرق الأوسط وبناء الخام الأمريكي وروسيا، لتنهي الأسبوع بنفس التوتر الذي بدأته، مع انتقال أزمة الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة بعد أن قالت إسرائيل إنها ستبدأ هجوماً برياً على غزة بعد أسبوع من غزوها. وأعلن البيت الأبيض عن أول عقوباته على الشركات التي تساعد روسيا في بيع النفط بسعر أعلى من 60 دولارًا للبرميل الذي حددته الولايات المتحدة وحلفاؤها. وشدد سكوت شيفيلد، الوسيط والمعلق على العقود الآجلة للنفط لدى آي سي ايه بي، في دور مهم بولاية نورث كارولينا، على هذه النقطة في تعليقه على السوق يوم الجمعة، ملاحظًا أن الارتفاع الأخير «يبدو أنه مرتبط بتصريحات إيران الداعمة لحماس». مشيراً إلى أن «جبهة جديدة» قد تفتح إذا استمرت جرائم الحرب الإسرائيلية، في حين أن وسائل الإعلام تلومها على تشديد العقوبات. ويخضع الدور الذي تلعبه إيران في أي حرب موسعة بين إسرائيل وحماس، للمراقبة عن كثب، نظراً لأنها خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وفي حين أن صادرات النفط الإيرانية تخضع لعقوبات مثل روسيا، إلا أن واشنطن غضت الطرف منذ أواخر عام 2022 عن ارتفاع شحنات النفط الخام من إيران. وكانت الأولوية في واشنطن آنذاك هي تحقيق انفراج غير رسمي مع طهران للسماح للعالم بمزيد من إمدادات النفط لتعويض تخفيضات الإنتاج من قبل مجموعة المنتجين أوبك+. ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط الخام الإيراني قد ارتفع بنحو 700 ألف برميل يوميا هذا العام، وهو ثاني أكبر مصدر للإمدادات الإضافية في عام 2023، بعد النفط الصخري الأمريكي فقط. ومن الممكن أن يتغير هذا التنفيذ إذا شاركت إيران بشكل فعال في حرب حماس الحالية مع إسرائيل. وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت الأسبوع الماضي أكبر عدد من حفارات النفط منذ مارس، مما عزز عدد منصات النفط والغاز للمرة الأولى في أربعة أسابيع يوم الجمعة. وارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ثلاث مرات إلى 622 منصة في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر. وعلى الرغم من زيادة منصات الحفر هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن العدد الإجمالي لا يزال منخفضًا بمقدار 147 منصة، أو 19 %، أقل من هذا الوقت من العام الماضي. وارتفع عدد منصات النفط بمقدار أربع منصات إلى 501 هذا الأسبوع، بينما انخفض عدد منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 117. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنحو 8 % حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت نحو 7 % في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للغاز الأمريكي بنحو 28 % حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها بنحو 20 % العام الماضي. واتفقت إكسون موبيل على شراء منافستها الأمريكية بايونير ناتشورال ريسورسز في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 59.5 مليار دولار مما يجعلها أكبر منتج في حوض بيرميان، أكبر حقل نفط أمريكي. وأظهرت بيانات من مصادر بالصناعة أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت 2.5 بالمئة في سبتمبر مقارنة مع أغسطس إلى 9.456 ملايين طن متري بسبب الصيانة الموسمية للمصافي وحظر تصدير الوقود في أواخر الشهر. وحظرت روسيا مؤقتا صادرات البنزين والديزل منخفض الكبريت للغاية اعتبارا من 21 سبتمبر لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. وعانت البلاد من نقص البنزين والديزل في الأشهر الأخيرة، وارتفعت أسعار الوقود بالجملة في السوق المحلية إلى مستويات قياسية. وتم رفع الحظر جزئيًا في أكتوبر، مع استئناف روسيا صادرات الديزل المنقولة بحرًا، على الرغم من أنها أبقت على الحظر المفروض على صادرات البنزين ومبيعات الديزل عبر الحدود عن طريق السكك الحديدية. وأظهرت بيانات من مصادر السوق أنه في سبتمبر، انخفض إجمالي صادرات الوقود عبر موانئ بحر البلطيق في بريمورسك وفيسوتسك وسانت بطرسبرغ وأوست لوغا بنسبة 5.1 ٪ على أساس شهري إلى 5.035 مليون طن متري. وارتفعت صادرات المنتجات النفطية عبر موانئ البحر الأسود وبحر آزوف الروسيين بشكل طفيف الشهر الماضي - بنسبة 0.4 ٪ مقارنة بشهر أغسطس إلى 3.676 مليون طن متري. فيما ارتفعت إمدادات تصدير الوقود من موانئ مورمانسك وأرخانجيلسك الروسية في القطب الشمالي في سبتمبر بنسبة 64.3 % على أساس شهري إلى 96500 طن متري، وأظهرت البيانات أن شحنات صادرات المنتجات النفطية في موانئ الشرق الأقصى الروسية انخفضت بنسبة 2.9 % عن أغسطس إلى 649100 طن متري.
مشاركة :